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柳化股份研究报告:宏源证券-柳化股份-600423-瑕不掩瑜长期趋势依然向好-090608

股票名称: 柳化股份 股票代码: 600423分享时间:2009-06-09 11:41:32
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 康铁牛
研报出处: 宏源证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 158 KB 分享者: ly0****96 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂾  30  万吨大颗粒尿素项目08  年期末顺利投产,经济效益在09  年将得到充分体现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
该项目建成后公司的尿素产能在原有  20  万吨/年的基础上增长了50%,并且全部为大颗粒尿素,区域优势得到进一步巩固。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在国家支农政策及化工行业振兴规划等利好刺激下,尿素价格目前回归正常区域,以当前1900  元/吨计,可贡献毛利润4000  余万元。
􀂾  贵州新益煤矿1  号矿区建设现已完工,为缓解公司资源瓶颈,未来不排除公司继续收购煤矿的可能
公司控股  90%的贵州新益煤矿勘探显示储量为6603  万吨,  1  号矿区现已完工,09  年可开采煤10  万吨,2010  年将达到30  万吨;待2,3  号矿区完工之后,可形成年产煤90  万吨的规模,将逐步缓解公司的资源瓶颈,未来不排除公司继续收购煤矿的可能。
􀂾  收购柳州盛强化工60%股权,将形成新的利润增长点
公司于  08  年底收购了柳州盛强化工60%的股权,预计09  年二季度将合并报表。盛强化工主营业务为双氧水的生产,目前一期工程已投产,生产规模为年产10  万吨的27.5%的稀品双氧水和2  万吨50%的浓品双氧水;预计二期工程将在今年9  月份完工,届时稀农、浓双氧水年产规模将分别达到20  万吨和4  万吨。

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