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深圳能源研究报告:招商证券-深圳能源-000027-战略有进有退,盈利能力更有保证-090605

股票名称: 深圳能源 股票代码: 000027分享时间:2009-06-05 16:11:52
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭全刚
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级: 审慎推荐-A(上调)
研报大小: 185 KB 分享者: 没****册 我要报错
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【研究报告内容摘要】

q  我们于  5  月27  日对公司进行了实地调研,与董秘秦飞先生进行了交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】秦总对公司未来的发展较为乐观,认为有可能对公司短期盈利产生不利影响的主要是用电需求的不确定性。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
q  公司  4、5月份发电量已经开始回升。公司一季度利用用电需求较少时机对燃煤机组进行了检修,因此发电量下降30%多。不过检修机组恢复发电后,公司总发电量已经开始回升,1~4月份,公司发电量仅下降20%多。公司5月份发电量比4月份略好。
q  积极探索采购境外购煤。公司积极探索海外煤炭采购,李冰总经理带队去澳大利亚考察,已经采购了两船煤(15万吨),到岸价550元/吨,热值6300大卡。现在正在做掺烧试验,如果适用,将签订长期购煤协议。
q  公司投资将重点向风电、环保项目、核电发展。
发电仍是公司主要投资方向,不过经过08年的洗礼,公司准备在常规火电项目之外,重点向盈利更加稳定的风电、核电、垃圾发电等项目发展。
Ø  风电:通辽30  万千瓦风电项目(义和塔拉风电场)已经上报国家发改委,等待正式批准。满洲里20万千瓦风电项目,将分期逐步进行建设,目前一期6.95万千瓦(2+4.95  万千瓦)已经正式批准,上网电价0.55  元/度。公司非常看好风电未来的盈利,准备加大发展力度。
Ø  核电:公司已经与中国广东核电集团签订了战略合作框架协议,双方达成了在广东省内开展核能领域合作的共识,并同意进一步加深和开展在常规能源领域存量和增量的整合与合作。近期公司将与中广核合作建设一个核电项目,另外还有两个储备项目,全部在广东省。

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