行情动态:
板块行情:本周A 股各板块普遍上涨,沪深300 本周上涨0.21%,机械板块下跌0.81%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二级子板块中,股价周涨幅靠前的子行业有机床设备、锅炉设备,分别上涨1.33%、1.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业动态:8 月中国制造业采购经理指数持续高于临界点;发改委下发《关于切实做好传统基础设施领域PPP 有关工作的通知》;北京市“十三五”重大基础设施发展规划发布;小米生态链发布最新智能硬件产品——米家扫地机器人。
公司要闻:东方精工(300001):公司2016 年1-6 月实现营业收入6.13 亿元,同比增26.43%;实现归母净利润4473.14 万元,同比增长72.07%;上工申贝(002282):公司2016 年1-6 月实现营业收入13.59 亿元,同比增长30.82%,实现归母净利润1.0 亿元,同比增长0.82%。
重点子行业观点及投资策略:
【轨交装备】近日发改委下发《关于切实做好传统基础设施领域PPP有关工作的通知》,传统基础设施包括铁路、地铁、有轨电车,PPP 模式下,城轨将成为最大受益者。十三五期间城轨地铁的投资较十二五将整体提升50%,车辆采购将超过 600 亿元/年,处于爆发增长期。
近期成都规划39 条线出台(目前仅2 条线),北京、福建、云南等各地积极上马城轨,关注轨交制动器领域的国产化破局者华伍股份。
【机器人/自动化】高空作业平台广泛应用于包括船舶制造、大型设备维修、地铁、车站、码头维护、建筑施工、仓储物流等多个领域。
相较传统脚手架、吊篮等设备,其具备低成本、高效率、更安全三大优势。机器替人逻辑逐渐清晰。随着国内劳动力成本不断上升、安全生产制度保障逐步健全和完善、施工安全意识日趋加强以及高空作业平台租赁业务的崛起,高空作业平台渗透率将显著提高,对比国外,国内市场未来仍有 15-20 倍的巨大增长空间。关注稀缺的高空作业平台龙头企业浙江鼎力。
【服务机器人】7月-8月,各大巨头人工智能产品陆续发布:长虹CHiQ、搜狗知音、微软小冰、高德智能公交导航、阿里ET。随着企业的商业模式逐渐清晰、应用场景多样化,以及技术及服务标准的确立,标杆企业将涌现,服务机器人渗透率将大大提升。
【通航装备】国务院2016 年5 月印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》,到 2020 年,建成 500 个以上通用机场,通用航空器达到5000 架以上,年飞行量 200 万小时以上,通用航空业经济规模超过1 万亿元。指导意见出台,通航有望实现从0 到1 巨大突破,后续低空空域改革、低空航图及通航经营管理规定等政策将积极催化行业进程。由于政策影响,我们看好B 端的植保市场率先爆发,关注主业稳定+转型植保无人机的隆鑫通用。
【风险提示】行业竞争加剧风险,宏观经济风险