大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布2016年上半年中国股权投资市场数据统计结果。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】数据显示,上半年天使、VC和PE机构共新募集909支可投资于中国大陆的基金,新募基金数量同比下降46.2%,然而已知披露金额的640支基金新增可投资于中国大陆的资本量为4,085.67亿元人民币,与2015年上半年募资规模基本持平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)投资方面,上半年股权投资市场避险情绪较重,早期投资缩量明显,但"超级独角兽"蚂蚁金服、滴滴出行、新美大等企业却收获了巨额融资。据统计,中国私募股权投资市场2016年上半年共计完成3,476起投资事件,投资案例数同比下滑24.7%,受大额投资事件的拉动,其中3,034起披露金额的投资交易共涉及金额4,177.77亿元人民币,同比上升58.9%,平均单笔投资金额达到1.38亿元,约为2015年全年平均投资额的2倍;上半年中国股权投资市场共发生退出案例2,053笔,其中80%为新三板挂牌退出,而由于证监会监管趋严、IPO审核速度放慢,2016年上半年IPO退出案例数仅为146笔,不足2015年全年的三分之一。
基金募集规模不减但数量下滑,国有资本积极参与股权投资
总体来说,2016年上半年中国大陆股权投资基金的募集节奏已有所放缓。数据显示,天使、VC和PE机构共募集909支可投资于中国大陆的基金,同比下降46.2%,尽管新募基金数量下滑明显,但新募基金规模却基本与2015年同期持平,640支披露金额的基金共计新增可投中国大陆资本量超过4000亿元,平均募资额达到6.38亿元,相比于2015年上半年单支基金3.36亿元的规模,上升了90.2%。
其中,天使和VC投资市场的基金募集数量和募集规模在上半年双双下滑,这与上半年基金监管趋严、新基金注册难度加大等不无关系。而PE投资市场新募基金数量下滑的同时募集规模却略有上升则主要是由于今年上半年PE机构募集了数支超大规模的股权投资基金,这其中又有相当一部分为政府与专业投资机构联合成立的产业基金,拟投方向主要包括基础设施建设PPP项目、清洁技术和旅游产业等,如专注于投资集成电路制造和装备行业的上海市集成电路产业基金在今年上半年完成了首期285亿元的基金募集,成为上半年股权投资市场募资规模最大的基金。此外,天使和VC市场在上半年也有不少大规模的基金完成募集,如IDG与光大控股联合设立的IDG光大产业并购基金以及长江产业基金与联想创投共同发起设立的联想长江科技产业基金等多,均能看到国有资本的身影。