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利尔化学研究报告:凯基证券-利尔化学-002258-高速成长的技术型农药生产企业-090604

股票名称: 利尔化学 股票代码: 002258分享时间:2009-06-04 10:12:44
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王志霖
研报出处: 凯基证券 研报页数:   推荐评级: 持有(首次)
研报大小: 122 KB 分享者: rik****va 我要报错
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【研究报告内容摘要】

募投资金项目陆续投产,产能持续扩张
利尔化学股份有限公司(以下简称:“利尔化学”)是一家集研发、生产、销售为一体的农药生产企业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前,主要产品有毕克草、毒莠定、氟草烟,产能分别为400、1,000、500  吨/年,今年将有3,000  吨/年毒死蜱、600吨/年的丙环唑建成投产,毕克草的产能将通过技改提高600  吨/年,明年600  吨/年的草铵膦及150  吨/年的氟环唑将建成投产。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这些产能的陆续投产将使得公司未来两三年的业绩保持35%左右的高速增长。
另外,技术优势在一定程度上稳定了下游客户,目前公司90%的收入来自于出口,其中大部分客户为陶氏益农、纽法姆、汉姆等跨国农化公司,他们对产品的质量以及环保、公司的社会责任等要求很高,利尔化学在各个方面均能达到要求,未来新产品投产之后,通过上述管道销售会比较顺利。
现有的和在建的产品具有很强的竞争优势
目前主打产品毕克草、毒莠定、氟草烟均为吡啶类除草剂,由陶氏益农首先实现工业化,具有较高的技术壁垒,利尔化学是全球第二、国内首家突破该类产品核心生产技术--氰基吡啶氯化技术的企业,上述产品的产销量具全国第一、全球第二。目前国内虽也有小规模的生产,但受技术水准的限制,产能均在100吨/年以下,因此,利尔化学在相关领域处于绝对领先地位,毛利率一直维持较高水平。

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