投资要点:
行情回顾:过去一周(7/28—8/3)IT 安全指数下跌4.03%,同期CS 计算机下跌3.58%,创业板指下跌2.18%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IT 安全相关标的,同方股份以-2.2%居于周涨幅榜榜首;月涨幅榜中,浪潮信息3.0%排第一,同方股份以2.1%排第二,证通电子1.7%第三。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
IT 安全观点: 国内方面,南洋股份今日公告57 亿收购天融信100%股权,后者是国内老牌安全厂商,在防火墙等领域较有竞争力,有一定渠道优势。此外,《网络安全法草案(二次审议稿)》公开征求意见将于8 月4 日截止,顶层法案的确立对行业标准确立、生态建设至关重要,协同联动、共建安全已逐渐成为一种共识。国外方面,8 月2 日,赛门铁克宣布完成收购Blue Coat,合并完成后,新公司将向全球客户提供一流的安全防护和云安全服务。安全行业新一轮洗牌,大型安全厂商平台化发展是大趋势。对于国内安全厂商来说,并购不仅是在新安全趋势下保持自身领先性的重要推动力,也对公司开拓国内外市场带来积极意义。
关注标的:中科曙光(完整的云算产业链)、绿盟科技(专业安全厂商,云安全落地迅速)、启明星辰(专业安全厂商,内生外延高增长)、美亚柏科(电子取证、网络空间监管)、浪潮信息(服务器国产替代)、东方通(基础软件龙头)。
上市公司动态: 旋极信息重大资产重组事项获得中国证监会通过暨公司股票复牌,聘任新高管;启明星辰控股股东、实际控制人减持公司股份;宝信软件2016年半年度报告;东方通2016 年半年度报告。
一级市场: PhishMe 获4250 万美元C 轮融资;SafeBreach 获得1500 万美元A 轮融;Brave 获450 万美元种子轮融资;Distil 获2100 万美元C 轮融资。
海内外行业新闻:国家信息化发展战略纲要发布,强调网络安全的重要;南洋股份拟57 亿元收购天融信,老牌安全厂商曲线登录资本市场;上海部署关键信息基础设施网安检查;首届可视化网络安全技术论坛在北京举办;广东警方开展网络安全清查行动;最安全的Telegram 也沦陷了,账户信息可被破解;比特币交易所近12 万枚比特币被盗。
风险提示:IT 安全投入不及预期。