上周回顾:
上周市场继续回调,各指数均表现疲弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止到上周五收盘,上证综指收报于2979.34点,全周共下跌了1.11%;深证成指报收于10329.44点,全周共下跌了3.44%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中小盘指全周下跌了3.81%;创业板指全周下跌了5.67%。 受市场系统性风险影响,通信板块大幅调整,走势弱于大盘。全周下跌了6.15%。个股方面,上周涨幅居前的有浙大网新、星美联合、武汉凡谷、日海通讯和网宿科技,上周下跌居前的有新海宜、爱施德、大唐电信、大富科技和吴通控股。
行业动态:
电信业务收入增速稳步回升。6月,三家基础电信企业的电信业务收入完成1026.6亿元,同比增长7.2%,较上月提高0.3个百分点。2G用户和3G用户均呈加速向4G转移态势,4G用户呈爆炸式增长,1~6月净增1.83亿户,总数达到6.13亿户。1~6月,三家基础电信企业的互联网宽带接入用户净增1863.2万户,总数达到2.78亿户。1~6月,移动互联网用户净增6810.5万户,同比增长14.1%,总数10.3亿户。1~6月,移动互联网接入流量累计达37.5亿G,同比增长123.9%。6月当月户均移动互联网接入流量达到707.3M,比上年年末提高了140.2M。
工业和信息化部装备工业司汽车处处长佘伟珍在北京举办的“2016汽车与信息通信融合发展论坛上表示。“工信部开展的智能网联汽车技术路线图研究已经基本完成,将于8月份对外发布。”智能网联汽车作为实现自动驾驶和信息互联的新一代汽车,将成为汽车产业发展新的战略制高点。即将公布智能网联技术路线图,是工信部在“智能制造2025”基础上,有针对性地细化到与智能网联相关的各个关键零部件和共性关键技术,并对每个部分的路线图均作出详细阐述。
本周观点:
从工信部公布的上半年数据看,宽带业务持续增长,带动了整个电信业务收入的增长。其中移动互联网的流量增长明显,月均用户使用量突破700M,较之去年同期增长翻倍。宽带流量是电信业务的未来重心,我们预计这一趋势还将持续。物联网的应用中,车联网是较为成熟的应用领域。智能网联汽车技术路线图中,首先对智能网联汽车的定义进行规范,确定技术架构体系,并对汽车智能化程度——驾驶辅助到自动驾驶,最后完全无人驾驶进行分。这将打开新的创新空间。我们建议投资者关注: 1. 具有混合所有制改革、集团资产注入等国企改革预期的通信业企业; 2. 具有技术积累和国际市场竞争力的光设备,光器件和光纤光缆厂商; 3. 业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。
风险提示:
创业板系统性风险;板块估值切换调整;