行业与主题热点
        通信设备：短期调整，云计算、光通信、物联网择优布局良机。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为行业基本面及业绩趋势、资金面不支持通信行业深跌，短期调整再次带来择优配臵机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）流量爆发增长，NB-IoT、4.5G  接踵而来，运营商预期加码网络建设，推荐云计算、光通信板块；电信率先明确800M  频段独立建设NB-IoT  网，2017H1实现全覆盖，物联网从产业链准备到应用场景需求临界爆发，坚定看好，重点围绕传感器、平台、重点应用行业布局；关注LTE-V  标准进度的主题机会；大数据、行业专网长期看好，物联网临界爆发，为大数据产业提供了极好的应用场景嫁接。
        信息服务：吹尽狂沙始到金。我们对计算机板块公司17  年预测EPS  所对应市盈率，与历史最低市盈率统计做了比对，发现部分公司17  年PE  已接近历史底部，计算机公司投资价值已逐渐显现，唯一等待的就是时间。机构目前对计算机的配臵已经在低配到标配左右，对于产业趋势向上的计算机行业来说，配臵低则意味着机会。策略上，首选云计算和人工智能。
        建筑材料：沿江熟料价格上涨，关注季节性提价带来的水泥板块短期博弈机会。
        7  月大雨洪水导致水泥需求短期抑制，雨过天晴后需求集中释放，加之杭州G20环保限产将影响华东短期供给。本应于9  月初到来的旺季有望提前。目前时点水泥板块机构持仓水平低，关注季节性提价带来的板块短期反弹机会，重点关注基本面边际改善较为确定的华新水泥、冀东水泥、海螺水泥。
        纺织与服装：投资回归真价值，筛选行业真成长。年初以来板块风险偏好发生转变，整体估值泡沫被挤压。从股息率角度看，纺织服装2015  年的股息率1.7%，全行业排名第五，个股中制造类企业业务发展稳定，估值相对较低，造成股息率较高；从净利润增速看，排名靠前的企业多由于重组并购带来的业绩增厚。
        在综合股息率和PEG  后，行业中PEG  小于1  且股息率排名靠前的推荐标的分别是百隆东方、森马服饰、海澜之家、奥康国际和鲁泰A。