主要观点:
预计最新一周资金入市合计约-234亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流出234亿,而前一周资金净流出12亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账流出净额278亿(此数据为上上周数据,上周数据本周二公布);融资余额减少164亿;公募基金新发行188亿;私募基金新发行4亿;沪股通规模增加16亿。
市场情绪有所上升。上周年化换手率为254%,前一周233%,07年高点1658%;上周成交量均值为401亿股,前一周为368亿股;融资交易占比9.6%,前一周9.7%,历史高点为26.4%,市场情绪有所上升。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为8246.79亿元,股票融券余额为19.05亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.22%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到20.09%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为61.63%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.14%,较前周两者均下降。一周融资买入2672.54亿元,融券卖出15.95亿元,两者较前周上升。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-153.09亿元,较前周下降。从行业来看,所有行业都为融资净卖出状态,其中有色净卖出金额较高,超过15亿元。从个股来看,东旭光电的买入力度较强,净买入金额超过4亿元;万科A的卖空力度较强,净卖出金额超过5亿元。
股指期货市场看多情绪有所上升。上周股指当月合约持仓3.19万手。当季、下季合约基差分别上升43基点和56基点,当月、次月合约基差分别上升9基点和9基点。当月合约前十位多空持仓比为1.16,与上周持平。
产业资本二级市场净减持4.71亿元。根据WIND统计,截止7月29日一周产业资本在二级市场净减持4.71亿。其中,主板净增持0.71亿元,中小板净增持1.00亿元,创业板净减持6.42亿元。从行业来看,房地产增持力度最强,为4.96亿元;计算机减持力度最强,超过3亿。从个股来看,嘉宝集团增持力度最强,约5亿元;怡球资源减持力度最强,超4亿元。
并购重组跟踪。上周共有6家重大并购重组事件,包括赛摩电气发行股份并购三家公司全面布局工业4.0,包括龙力生物发行股份及支付现金收购快云科技100%股权和兆荣联合100%股权,包括海航基础拟定增收购基础产业集团100%股权,包括哈投股份定增收购江海证券99.946%股权,包括东山精密收购MFLX公司100%股权,包括金谷源收购藏格钾肥股权。上周证监会并购重组委员会共审议19家上市公司提案,包括中铁二局、丰东股份、申科股份、乐金健康、大连国际、大连创世、科大讯飞、新文化、旋极信息、沈阳商业城、宁波华翔、金卡股份、航天科技、电光科技、京蓝科技、尤洛卡、唐山港、岭南园林、长江润发。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。