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互联网行业研究报告:国信证券-互联网行业周报:Oracle以93亿美元高价收购Netsuite火拼云计算-160802

行业名称: 互联网行业 股票代码: 分享时间:2016-08-02 16:29:24
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 王学恒
研报出处: 国信证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 787 KB 分享者: a****x 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周走势汇总
        本周中概股涨幅最大的宜人贷本周上涨19.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】汽车之家本周上涨6.8%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)A股中的计算机板块本周表现一般,上涨的只有3  家分别是同方股份上涨5.4%、安洁科技上涨3.8%、鼎捷软件上涨3.5%,上涨公司占计算机板块上市公司总数2%。A股互联网传媒板块上涨的只有10  家,上涨公司数据只有12%,前三分别是华媒控股14.5%、文投控股7%、中文传媒6.5%。
        一周主要观点
        Oracle  以93  亿美元纯现金收购美国云ERP  公司NetSuite,较NetSuite  周三的收盘价溢价19%。NetSuite  是提供SaaS  服务的公司,18  年的ERP  领域经验积累正是Oracle  看重的。高价收购彰显火拼云计算的决心:2015  年NetSuite  营收7.41  亿美元,亏1.25  亿美元,按收购价93  亿美元,PS  达12.6倍。而2015  年saleforce  的PS  只有8.3  倍、SAP  的PS  只有5  倍。Oracle2013年进军云计算领域,目标是IBM,而现在SAP  和IBM,亚马逊、谷歌、微软、Saleforce  也是其追赶的目标。Oracle  对Saleforce  收购始终处于传言中,实际已经失。在微软、亚马逊、谷歌等云计算业务突飞猛进的刺激下,Oracle急于抢夺市场以防在云计算时代失去曾经的霸主地位。Oracle  云计算业务贡献有限,增速相较其他云计算大厂缓慢:2016  上半年Oracle  云计算收入15.94亿美元,占总营收8%,同比增长11.2%。2016  上半年亚马逊AWS  收入达54.5  亿美元,同比增长61%。2016  财年第四季度微软云计算Azure、Office365
        增速分别增长102%、54%。云计算的大客户自建云计算平台客户竞争:通用电气、华为等本身对云计算服务有很大需求的大客户自建云计算平台,当云计算厂商的大客户变成了竞争者,对云计算原有厂商无从供给和需求两端双重挤压。在科技改朝换代之际,很少有公司能跨越两个科技时代:要想成功转型,公司的文化基因、技术路线的选择、科技换代时机的把握、以及运气成分缺一不可。雅虎就是活生生的案例,现任CEO  梅耶尔上任之后就进行了49  次并购,依旧未能扭转虎落平阳的命运,但愿Oracle  不是第二个雅虎。
        上市公司要闻
        [百度]百度周五股价跌3.64%:第二季度营收未达预期[雅虎]雅虎落幕:创造了一个时代,却落后了两个时代[联想、京东]三年600  亿,联想全面拥抱京东的商业逻辑[惠普]数家私募拟收购惠普企业,金额或达400  亿美元行业资讯
        [芯片]研究称芯片业已告别低迷期,迎来小幅复苏[互联网汽车]2017  款索纳塔和途胜加入Apple  CarPlay  阵营[网约车]新政出台,网络约车获合法地位
        投资建议
        本周推荐标的如下:京东、亚马逊、Salesforce、昂纳科技、汽车之家。
        风险提示:系统性风险、业务不达预期、宏观经济影响、产业竞争等。
        

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