两融市场概况
上周沪深两市两融余额8,668.92 亿元,环比下降1.87%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】融资余额8,637.29亿元,环比下降1.88%;融资买入额2,679.58 亿元,较前一周上升2.34%;融资偿还额2,845.04 亿元,较前一周上升12.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)融券余额31.63 亿元,环比上升1.41%。
行业分析
上周所有行业融资余额增幅最大的五大行业为公用事业、休闲服务、银行、建筑材料、纺织服装,其中公用事业环比减少0.07%,休闲服务环比增加0.19%。
上周所有行业融券余额增幅最大的五大行业为轻工制造、采掘、公用事业、电气设备、家用电器,其中轻工制造环比增加92.54%、采掘环比增加22.91%。
ETF 两融数据概况
上周ETF 两融余额353.55 亿元,较前一周下降2.79%;其中融资余额340.98亿元,较上周下降3.12%。融券方面,ETF 融券余额12.56 亿元,环比上升7.30%。
总结
上周三证监会打击股市造假、禁止炒作题材,中小创和题材股应声暴跌,市场一片惨烈。上证综指震荡下探,跌破3000 点,上证综指周跌1.11%报2979.34点;深成指周跌3.55%报10329.43 点;创业板周跌5.67%报2122.41 点;中小板周跌3.81%报6736.08 点。两融余额跌至8,668.92 亿元,两融余额近第五周来第一次下跌。融资买入额小于融资偿还额,呈融资净卖出状态,融资净卖出金额是近三个月最低,表明高风险偏好的资金对于后市行情转为悲观。
具体来看,上周所有行业融资余额增幅最大的五大行业为公用事业、休闲服务、银行、建筑材料、纺织服装,最大增幅仅0.07%;上周所有行业融券余额增幅最大的五大行业为轻工制造、采掘、公用事业、电气设备、家用电器;ETF 基金两融余额继续下滑。个股方面融资余额上升幅度最大的五只股票为西部矿业、浙江东日、宝硕股份、兰生股份、东旭光电。
总体来说,短期内以安全性作为首要选股指标,业绩较好和估值较低的股票具有优势,由于风格转换,优质低估值股票将会受到资金追捧,价值投资窗口重新被打开。前期活跃的量子通讯、增强现实,尽管量子通信卫星发射推迟,任天堂股价回落,但仍然继续看好其成长前景。
注:本报告采用申万一级行业分类。
【风险提示】入市有风险,投资需谨慎。