板块行情:本周A股各板块多数下跌,沪深300本周下跌0.66%,电力设备板块下跌4.76%;新能源板块中,风电、核电、光伏分别下跌0.85%、2.38%、5.29%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 行业动态:上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)(征求意见稿);国家能源局发布《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》;河北力争2020年光伏装机1000万千瓦风电装机1800万千瓦;广西新一轮农网改造升级投资将不低于270亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 公司要闻:金利华电(300069): 关于投资设立全资子公司的公告;隆基股份(601012): 关于与云南省丽江市签订项目投资协议的公告;茂硕电源(002660): 关于对外投资的公告;华西能源(002630): 关于签订战略合作协议的公告。
行业观点及投资策略:
【电力设备】 储能:全球储能行业蓬勃发展,国内电化学储能市场已拉开商业化大幕,今明两年有望在"政策+企业"共同发力下迎来发展高潮。政策端,储能独立市场地位确立,下半年还有望出台相关补贴政策。企业端,铅炭储能在无补贴情况下已具备经济性,部分企业已开始商业化运作,并在工业用户侧取得积极成效。看好拥有先进技术积累、成熟产品、资金雄厚、项目经验丰富的先发优势的企业。 充电桩:去年底,质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门,在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准。此次5项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性,并与美、欧协议兼容。我们预计国家、地方相关政策将陆续出台,推动国内充电桩建设。建议积极关注充电桩板块。
【新能源】 光伏:根据发改委能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,到2020年底,太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦,其中分布式光伏平均每年须新增13GW左右,分布式光伏迎来巨大发展契机。 风电:风电下调上网标杆电价符合预期。板块整体较为稳健,根据十三五规划,未来5年仍有3000万千瓦/年的支撑,关注海上风电。 核电:继去年12月中核、中广核成立华龙公司后,华龙国际也已正式挂牌, "华龙一号"有望在更多国家和地区开花结果。国内方面,根据十三五规划,未来5年需每年开工6-7个机组。在海外+国内双轮驱动下核电行业将进入景气周期。
【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险