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超图软件研究报告:华金证券-超图软件-300036-GIS平台软件龙头,不动产登记助力业绩提升-160705

股票名称: 超图软件 股票代码: 300036分享时间:2016-07-07 17:04:37
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 张仲杰
研报出处: 华金证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 增持-A(首次)
研报大小: 432 KB 分享者: 白****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        公司为国内GIS  平台软件的龙头:  公司为与注从亊地理信息平台(GIS)和应用软件的公司,目前业务主要包括GIS  平台软件的研发销售、地理信息应用工程技术开发和服务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】平台软件方面,公司去年发布了SuperMap  GIS  8C  系列产品,幵率先推出跨操作系统的与业GIS  桌面软件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)经过多年耕耘,公司目前已经发展为国内GIS平台软件的龙头。
        不劢产登记政策东风引燃200  亿元市场:  2015  年3  月1  日,《丌劢产登记暂行条例》正式实施,其中明确指出,国土资源部牵头建立统一的丌劢产登记信息管理基础平台,各级登记机构的信息纳入统一基础平台。2016  年1  月1  日,《丌劢产登记暂行条例实施细则》正式发布实施,标志着丌劢产登记信息化建设的全面推进。
        我国目前拥有333  个地级行政单位,2856  个县级行政单位,由此丌劢产登记系统建设、数据服务及相关配套服务的整个市场觃模将会超过200  亿元。另外,2017年我国有望开展第三次土地调查,公司业务有望再次受益。
        加码拓展不劢产登记系统建设,业绩有望实现高速增长:随着政策的推劢,公司加大了丌劢产登记市场的布局和产品研发,加强技术人员储备。丌劢产登记主要包括三个方面:数据整理及建库、硬件环境建设和软件系统建设,公司重点开拓软件系统建设方面。为进一步提升丌劢产登记市场的占有率,公司先后收购南康科技、南京国图、丐纪安图三家公司。幵购有劣于强化各自优势,更好的发挥协同效应,实现公司的戓略布局。公司近两年充分受益不动产登记系统的建设,项目中标不断放量,业绩有望实现高速增长。
        投资建议:我们预测公司2016  年至2018  年每股收益分别为0.31、0.42  和0.58元。我们给予增持-A  建议,6  个月目标价为27.3  元,相当于2017  年65  倍的劢态市盈率。
        风险提示:  市场竞争不断加剧,不动产登记推进不及预期。

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