一、发行人名称
        中文名称：华泰证券股份有限公司
        英文名称：Huatai  Securities  Co.,Ltd.
        二、核准文件和核准规模
        发行人于  2014  年11  月25  日召开第三届董事会第十三次会议，经与会董事审议，一致通过了《关于公司发行次级债券的议案》，并同意提交公司股东大会审议。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2014  年12  月11  日，发行人召开2014  年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        经上海证券交易所上市预审核通过，发行人获准非公开发行不超过200  亿元的次级债券。本次发行为上述200  亿元的首期，发行规模为180  亿元，债券名称为华泰证券股份有限公司2015  年第三期次级债券。
        根据监管要求，公司本期次级债券将在发行完毕后按证券监管部门要求进行备案。
        三、本期债券的主要条款
        1、债券名称：华泰证券股份有限公司2015  年第三期次级债券2、债券简称：15  华泰04
        3、债券代码：125978.SH
        3、债券期限：本期债券期限为2  年期。
        4、发行总额：人民币180  亿元。
        5、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.5%。
        6、债券起息日：2015  年6  月26  日。
        7、债券付息日：2016  年至2017  年每年的6  月26  日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1  个工作日；每次付息款项不另计利息。