中央气象台再发橙色预警南方多地暴雨持续（新华社）  
        中央气象台7月4日18时再发暴雨橙色预警：预计4日20时至5日20时，安徽中部、江苏中部、湖北东南部、江西西北部、湖南中部偏北、贵州东南部、广西北部和南部沿海等地有暴雨，其中部分地区有大暴雨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        点评：在异常天气频发的背景之下，海绵城市、地下管网以及重大水利工程建设有望提速，资本市场上防汛抗洪等概念板块受到炒作。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）同时，水利工程和地下管网所涉及到的上游原材料等公司或受益于工程建设的推进。一般遭受洪涝之后，疫病防治和农业病虫防治将会被得到关注，相关医药类板块可提前布局。（策略研究组）
        习近平：理直气壮做强做优做大国企（中国证券报)  
        全国国有企业改革座谈会4日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。要坚定不移深化国有企业改革，着力创新体制机制，加快建立现代企业制度，发挥国有企业各类人才积极性、主动性、创造性，激发各类要素活力。  
        点评：习主席强调，必须理直气壮做强做优做大国企，大而不强，大而不优，这是很多国企的通病，做强，做优，是国企改革的关键。当前供给侧结构性改革，既给传统周期性行业如煤炭、钢铁、有色等带来去产能、去库存而重生的机会，也给军工等企业带来资源整合，重点突破，实现战略提升的机会，这在证券市场已经开始反应。显然，下半年国企改革主题是值得重点关注的一个方向。（策略研究组）