上周(06.27-07.01)上证综指累计上涨2.74%,收2932.48 点;深成指累计上涨3.06%,收10458.43 点;创业板指累计上涨3.94%,收2211.18 点;钢铁指数本周涨0.08%;锂
电池指数涨1.24%;石墨烯指数涨1.43%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周期现货价格反弹,主要源于英国脱欧后对于国内货币宽松的预期、人民币贬值预期以及对于7 月唐山抗震40 周年限产的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时,近期供给侧改革持续升温,宝钢武钢重组将提高行业集中度,形成实质性利好;河北省对于“十三五”期间钢铁产业的规划也印证了政府对改革的决心。
钢材现货市场价格上涨。Myspic 钢材综合指数周环比上涨2.67%,报89.93 点,较去年同期上涨9.30%。西本钢材综合指数收2310,周环比上涨3.13%。细分品种中,Myspic 长材指数周环比上涨3.43%,扁平材指数周环比上涨1.85%,一次材指数周环比上涨0.95%。
本周期货价格大幅上涨。螺纹钢期货主力合约周环比上涨2.51%,收2126。热轧卷板主力合约上涨1.59%,收2297。铁矿石主力合约上涨3.36%,收385。10 地区HRB400 钢级20mm 螺纹现货平均价格2255,主力合约对现货贴水129。
本周进口铁矿石价格上涨。普氏62%铁矿石指数收54.65 美元/吨,上涨5.10%。国内铁矿石价格本周持平。迁安66%干基含税收490 元/吨。
本周全国港口铁矿石库存收10240 万吨,周环比上涨1.94%。
据Mysteel 统计,本周全国钢材库存继续下降,合计885.57 万吨,较上周下降11.05 万吨。其中螺纹钢库存380.79 万吨,周环比下降7.93 万吨;线材库存109.23 万吨,周环比下降0.84 万吨;热轧库存185.38 万吨,周环比下降2.92 万吨;中厚板库存88.7 万吨,周环比上涨1.2 万吨,冷轧库存121.47 万吨,周环比下降0.56 万吨。
本周钢厂开工率变化不大,钢厂盈利上升。本周Mysteel 调研163 家钢厂高炉开工率79.7%较上周增0.28%,唐山地区高炉开工率为82.32%较上周降0.61%;高炉检修总容积109963m3降1620m3;59.51%钢厂盈利,较上周增11.04%。
供给侧改革持续升温。宝钢武钢重组将加快行业重组步伐,提高行业集中度,形成实质性利好。
河北省计划到“十三五”末形成以河钢和首钢两大集团为龙头、3 家地方集团为重点、10 家左右特色企业为支撑的“2310”新格局,钢铁企业由109 家减少到60 家左右。同时,优化布局:张家口、保定、廊坊钢铁产能全部退出,秦皇岛、承德原则上按照50%的比例退出,其他城市和城市周边的钢厂也要逐步退出或退城进园、向沿海搬迁。
钢铁推荐组合:柳钢股份、三钢闽光、宝钢股份、武钢股份、河钢股份、首钢股份、新兴铸管;新材料推荐组合:安泰科技、钢研高纳、国轩高科、豫金刚石、国瓷材料、中国宝安。
风险提示:钢厂复产持续超预期,国际反倾销影响钢材出口。