6月27日~7月1日，机械行业指数上涨3.67%，沪深300上涨2.50%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中工程机械指数上涨2.46%，机床工具指数上涨5.27%、重型机械指数上涨4.69%、铁路设备指数上涨2.62%、军工指数上涨7.17%、造船指数上涨4.32%、通用机械与零部件指数上涨4.24%、节能减排设备指数上涨3.45%、石油天然气设备指数上涨2.91%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）除工程机械外，机械行业整体和其余细分板块均跑赢沪深300。  核心观点：（1）国内外核电发展齐头并进，行业龙头从中受益。聚焦国内，AP1000冷试再下一城，核电设备招标范围不断扩大，陕西省积极筹备4个内陆核电；聚焦海外，中阿核电项目有望明年一季度开工。我们认为，随着"一路一带"核电出口的继续推进、未来内陆核电的批复与启动，以及核电设备的国产化加速，将带动核电装备需求快速增长，核电技术路线之困即将解决，"华龙一号"技术有望批量建设，核电发展高峰就在眼前，建议关注台海核电、南风股份、应流股份、通裕重工和盾安环境。（2）智能制造继续看好3C自动化及锂电自动化。人力替代及提升生产效率，拉动3C产业自动化改造需求，我们看好已经打入国际大厂供应体系，拥有良好的客户结构的自动化设备及自动化集成商，看好正业科技、大族激光、智云股份。（3）"十三五"城市轨道交通投资额有望超2万亿，迎城轨通车高峰。
        我们看好弹性较大的康尼机电、金盾股份、恒立液压、鼎汉技术、永贵电器。尤其是城市轨道交通领域收入占比达到约70%的康尼机电、金盾股份，以及受益于下游基本面改善的国内液压元件龙头恒立液压。（4）自下而上关注美亚光电、合锻智能。  上周研究成果。（1）公司报告：巨星科技（002444）：服务机器人版图再度扩张；浙江鼎力（603338）：高空作业平台龙头，技术与服务行业领先；豪迈科技（002595）：轮胎模具龙头地位稳固，燃气轮机业务日渐声隆；潍柴动力（000338）：全球化版图再添一子，开渠引流注入成长新动力。（2）调研小结：广日股份（600894）：PPP项目落地提速，新业务放量或可期。  近期组合关注：正业科技（买入）、大族激光（买入）、广日股份（买入）、山东威达（增持）、美亚光电（增持）、智云股份（增持）、赢合科技（增持）、南风股份（增持）、软控股份（增持）、恒立液压（增持）、合锻智能（增持）。  风险提示：政策变动风险；国内核电开工项目低于预期。