投资要点:
行情回顾:本周(6/24—6/30)云计算指数上升5.3%,大数据指数上涨4.58%,同期CS 计算机上涨4.78%,创业板指上涨4.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】云计算大数据相关标的中,长城电脑以23.1%居于周涨幅榜榜首,宝信软件以22.5%居于第二,荣科科技16.0%排第三;月涨幅榜中,厦华电子56.4%领先,宝信软件27.1%排第二,荣科科技26.1%排第三。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
云计算大数据观点:从2006 年亚马逊第一次提出“云计算”概念以来,刚好十年,这十年中云计算完成了从“0”到“1”的跳跃,正步入从“1”到“N”的时代。当云计算进入从“1”到“N”的大时代时,逐渐会凸显两大特征:技术路线走向开放;服务对象行业化、大客户化。新阶段的云计算企业,如果要想赢得时代,必须要做到:战略开源化;需求场景化,不与小时代强者争高低,而以大时代场景化差异夺市场;产品平台化,新时代PaaS 正在面临来自IaaS+向上,SaaS 向下的双重挤压;发展快速化。云计算由“1”到“N”时代已经到来,相对于从“0”到“1”阶段,竞争更加激烈,但是市场前景更加广阔。
相关标的:中科曙光、丰东股份、北信源、浪潮信息、东方国信、飞利信、华宇软件、用友网络、太极股份。
上市公司动态:长城电脑调整后的重大资产重组方案获得国务院国资委批复,实际控制人增持公司股份;立思辰控股子公司签订合作合同书;中科曙光对全资子公司进行增资;高伟达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易;东方通关于持股5%以上股东减持公司股份;华宇软件外投资设立北京华宇元典信息服务有限公司,对外投资设立溯源云(北京)科技服务有限公司。
一级市场: GrowingIO 获得2000 万美元A 轮融资;ASO114 获200 万元种子轮融资;赛飞软件获3000 万元A+轮融资;图聚智能挂牌新三板;Jornaya 获1000 万美元B 轮融资;Smacc 获350 万美元A 轮融资;Employment Hero获220 万美元A 轮融资;Talend 进行IPO,融资8600 万美元;Orbital Insight获2000 万美元B 轮融资;Dapulse 获760 万美元A 轮融资。
海内外行业新闻: 思科2.93 亿美元收购云计算安全公司CloudLock;已有100万企业客户,阿里云低调登顶企业邮箱市场之首;阿里云发布《数据安全白皮书》。
风险提示:云计算大数据相关应用落地不及预期。