1、  面临高铁长远分流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】武广高铁开通初期分流较小，由于羊城公司毛利率较低，对公司业绩影响大于广深港客专。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
2、  局面难改。即使是收购广铁集团旗下其他铁路资产，也难以改变公司局面。广坪铁路已是广铁集团盈利能力最佳的资产。另外收购的资产，在考虑高铁分流情况下，定价将成为一个难题。
3、  盈利预测——危险的游戏。假设由于高铁分流，2010-2011  年收入下降2.5%、1.5%,  即使假设营业成本0  增长，业绩仍会分别出现17.4%和6.3%的负增长。虽然未来分流的幅度难以预估，但至少我们发现，这是一个危险的游戏。
4、  低PB  形成的安全边际。虽然广深公司低PB  高PE  的估值，是由于其客运资产的盈利能力欠佳造成的。但在A  股市场，对于仍然盈利的资产，近1  倍PE  的股价，具有极强的防御性。
5、  国铁提价带来交易性机会。虽然广坪提价难以超过15%，但从历史看，股价的反应通常高于最后的实施方案，因此对于已经买入的投资者，持有等待是可以考虑的方案，因此给予“推荐”评级。