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万科A研究报告:中银国际-万科A-000002-4月份销售额同比增长22%-090507

股票名称: 万科A 股票代码: 000002分享时间:2009-05-07 10:03:24
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 田世欣
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 50 KB 分享者: bv****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

万科  (000002.SZ/人民币9.16,买入)  2009  年4  月份实现销售面积59.5万平方米,销售金额52.7  亿元,分别比08  年同期增长23.7%和22.0%,但是和3  月份环比则下降了18%和14%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2009  年1-4  月份,公司累计销售面积212  万平方米,销售金额174.9  亿元,分别比08年同期增长30.4%和21.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至公告日,公司未取得新的项目。我们同意万科在目前销售回暖的状态下处于相对被动位置,土地储备有限及08  年开工面积的大幅下降使得目前可售资源受到了限制,收购新增土地储备的难度也不断加大。但是作为中国房地产业的龙头,市场销售升温同样帮助公司项目销售增长及房价回稳,而公司在08  年采取的是最为谨慎的会计计提政策,这使公司未来有更多机会冲回损失。今年以来万科股价走势显著落后于板块,其估值水平和同行业相比已经进入具有吸引力的区间。作为对宏观和行业洞察力最强的行业领头羊,我们相信万科的持续竞争能力并不会因为一时的行业波动而受到影响。维持买入评级。

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