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三普药业研究报告:平安证券-三普药业-600869-即将成为电缆行业新龙头-090506

股票名称: 三普药业 股票代码: 600869分享时间:2009-05-06 11:40:34
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 何本虎
研报出处: 平安证券 研报页数:   推荐评级: 推荐
研报大小: 71 KB 分享者: zjl****wm 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1、2009  年3  月,公司公布了定向增发购买集团资产的重大重组方案,拟收购资产包括集团持有远东电缆、新远东和复合技术等三家公司的100%股权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次增发后,公司基本完成整体上市。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2、远东集团是电缆行业绝对的龙头企业,产品结构丰富、技术水平和规模优势明显,龙头地位奠定成长基础。
3、公司的龙头地位的确立,除了处于行业领先地位的技术优势外,民营企业的灵活营销策略是重要原因。
4、碳纤维作为新产品,是2009  年的最大亮点。由于产品毛利率高达40%左右,预计净利率在10%以上。保守估计,2009  年贡献净利润将达到9000万。
5、按照增发后股本计算,预计2009  年、2010  年的每股收益分别为0.82元、1.08  元。按照09  年市盈率25  倍和2010  年20  倍测算,股价在20  元左右,距离目前股价有30%左右的空间,我们维持“推荐”评级。

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