投资要点:
板块行情:上周二A 股放量上涨,交易明显活跃,显示市场情绪开始回暖,后期是否能延续上涨行情尚需观望。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周所有行业整体上涨,计算机、食品饮料、电子元器件、通信和传媒涨幅居于前五,其中计算机板块周涨幅高达9.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300指数涨幅4.14%,其中电子元器件涨幅达到7.99%,排名第三,表现比较突出。
每周随笔:谈谈消费电子创新还有什么热点值得关注
可能出乎很多人的意料,今年会是电子行业二级市场投资的大年,从年初开始贯穿上半年投资热点的OLED 板块,到汽车电子、3D 玻璃、半导体等,接连吸引了二级市场巨量资金瞬间涌入,电子行业的超额收益非常明显。我们有幸把握住了今年电子行业所有板块的投资机会,及时通过深度报告、周报、电话会议、短信、路演、邮件、微信等方式为大家全面、及时、有效地分析提示了各板块及个股的机会。
除了当前市场的热点板块,也有很多的投资者与我们探讨电子行业下一个热点是什么?对于回答这个问题,我们首先要思考前面的主题为什么会热起来?我们认为有两方面的原因:1)苹果引领的智能手机存量创新,对相关产业带动效应很明显。智能手机总量虽然增长有限,但还是有14 亿多部的巨大存量,即使是只有10块人民币的电子部件的替换,也将带来140 多亿的市场,如果有100 元人民币的电子部件的替换,那更将带来千亿以上的市场空间,所以OLED、3D 玻璃等主题能成为热点,它们带来的想象空间很大;2)科技创新脚步不止,寻找下一个电子行业发展的动力。市场热捧的汽车电子即是有希望成为下一个发展动力的科技新势力之一,汽车的智能化、网络化、电动化趋势毋庸臵疑,而汽车的电子化是实现智能化、网络化、电动化的前提,汽车上应用的各种芯片、传感器、摄像头、功率器件、PCB 等电子元件将越来越多,将带动电子行业又一波大的成长机会,特斯拉将是汽车界的“苹果”,引领汽车行业的创新。
基于以上分析,我们认为,下一个行业热点可以从以下两方面探寻:一是紧跟苹果创新动态,寻找更多的消费电子存量创新机会,除了OLED、3D 玻璃外,我们建议投资者关注双摄像头、无线充电等;二是科技创新不止,除了汽车电子,还有什么革命性创新值得关注?我们看好可能成为智能家居入口的智能音箱,以及看好以视频流和语音流的处理识别反应的人工智能!我们后续的专题报告将为大家详细解读,敬请期待,欢迎交流。
行业热点新闻:
半导体走到3nm 制程节点不成问题。
鸿海、英特尔双强联手拼5G 拟开发网路基础架构技术。
6 月投资组合:
大港股份、沪电股份、上海新阳、七星电子、景嘉微、艾派克、万润股份、利亚德、洲明科技、国光电器、保千里。
风险因素:系统性风险。