周报摘要:
本周市场回顾:。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电力设备行业板块上涨6.7%,同期沪深300 指数上涨4.1%,电力设备行业相对沪深300 指数跑赢2.6 个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)电力设备行业整体估值依然处于历史中位,保持在53 倍水平,其中光伏发电指数上涨6.8%,风电指数上涨5.8%,核电指数上涨2.6%,一次设备指数上涨6.9%,二次设备指数上涨7.2%。股价涨幅前五的分别为合纵科技、佛塑科技、晶盛机电、大洋电机、骆驼股份。股价跌幅前五名分别为华自科技、森源电气、雄韬股份、银星能源、佳电股份。
本周行业热点:
中汽中心:第四批电池目录申报通知已发布 5 月31 日截止。中国汽车技术研究中心数据资源中心网站发布了申报《汽车动力蓄电池行业规范条件》(第四批)通知。通知表示,工业和信息化部拟于近期启动《汽车动力蓄电池行业规范条件》(第四批)企业材料审查工作,未申报企业请抓紧申报,已通过初审企业请寄送一份正式纸质文件到工业和信息化部(装备工业司)。电子和纸质材料提交截止时间为5 月31 日。。
光热:能源局公布太阳能利用技术创新路线图,重点提及光热发电。6月1 日,国家能源局发布了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》明确今后一段时期我国能源技术创新的工作重点、主攻方向,2020年将掌握 50MW 级塔式光热电站整体设计及关键部件制造技术,重点在超临界太阳能热发电、空气吸热器、固体粒子吸热器、50~100MW 级大型全天连续运行太阳能热电站及太阳能综合梯级利用、100MWe 槽式太阳能热电站仿真与系统集成等方面开展研发与攻关以及50MW 级储热的风光热互补混合发电系统等方面开展研发与攻关。
投资策略及重点推荐:市场预期光热发电启动元年的首批示范项目电价即将出台,装机容量1GW 的示范项目即将启动。光热行业有望进入快速建设阶段,推荐首航节能。对新能源汽车产业而言,骗补事件的落地有望催化后半年的销售爆量,充电设备的实际需求强烈,我们判断2016 年可实现55 万辆的销量,车桩比仍将持续拉动需求,同时基于对新能源专用车和乘用车放量,专用领域的充电桩利用率有望大幅提升,加速充电运营的投资回收。为此我们推荐具备技术积淀及中标经验的中恒电气,看好发力开拓公交车专用充电运营的北巴传媒。上周推荐的投资组合收益率为8.1%,跑赢电力设备行业指数0.8 个百分点。我们下周推荐投资组合为中恒电气30%、正海磁材30%、首航节能20%、北巴传媒20%。
风险提示:推广不达预期。