本次变更合同价格分别下降了0.2亿元、0.6亿元，价格下降幅度分别为8.33%，6.25%，合计下降0.8亿元，下降幅度6.67%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在上一篇调研报告《兆瓦级风机产量或将进一步提高》（2009-4-27）中，我们提到公司正在和供应商进行价格谈判，本次公告是对株洲电机供应的定子供应价格谈判有了结果。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们预计公司采购的其它零部件价格也会有下降。风电变频器和变浆控制系统公司今年可以实现自产批量供货，比市场价格下降20%。由于在手订单为闭口合同，加上及兆瓦级风机规模化生产效应，毛利率上升成定局。
　　再次强调上次调研报告中的观点，兆瓦级风机产量或将进一步提高：公司09年预算计划销售750kW风机500台，1.5MW风机1000台。公司08年销售的风机产量落后于华锐，今年东汽1.5MW风机的产量预计为1000-1200台，华锐1.5MW风机的产量近期市场传言要达到3000台，由于金风750kW风机的产量大幅度减少，公司保持行业地位的压力进一步加大，因此，我们认为公司或许会进一步提高兆瓦级风机的产量。
　　盈利预测与公司评级：我们对公司09年-11年风机的销售目标进行了调整，750KW风机维持500台，1.5MW风机上调到1300台、1750台、2000台，预测公司除权摊薄后的09-11年EPS分别为1.12元、1.36元、1.55元，维持公司“买入-B”投资评级，目标价位39元。