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皖维高新研究报告:平安证券-皖维高新-600063-调研快报:新起点,新征程-090430

股票名称: 皖维高新 股票代码: 600063分享时间:2009-05-01 10:13:50
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 程磊
研报出处: 平安证券 研报页数:   推荐评级: 强烈推荐
研报大小: 71 KB 分享者: sky****24 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1、  公司董事会和高管层已于09  年年初完成了换届,年富力强的高管层已对公司进行了大刀阔斧的改革。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前公司已经迅速扭转了不利的经营局面,我们预计公司3  月份单月的净利润约1600  万元,折合每股收益为0.04  元,这种良好的经营形势将会继续得到保持。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2、  PVA  行业面临整合的背景下,公司紧紧围绕PVA  产业链做精做强。随着公司各个相关项目陆续投产,公司的盈利能力将大幅增强,我们预计公司未来将迎来高速发展期。
3、  国家系列经济刺激措施将直接拉动纺织、涂料等行业的增长,将对PVA行业起到促进作用。目前下游织布行业开工率正在提升,织布企业开始购买PVA  产品,同时经销商也开始补库存,预计未来PVA  价格有上涨的趋势,目前价格约14000  元/吨。
4、  08  年以来,公司高强高模PVA  纤维产品的价格未受经济危机的影响,一直保持在约3700  美元/吨。但09  年1  季度,欧盟市场受经济危机的影响较大,对公司高强高模PVA  纤维的销售造成了一定的影响,而东南亚等市场的销售已经恢复。我们预计随着公司海外市场的开拓力度加大,出口形势将开始转好。
5、  我们预计公司09、10、11  年的业绩分别为:0.30  元、0.75  和0.99  元,考虑到公司紧紧围绕PVA  产业链做精做强,注重节能减排和循环经济并举;未来新项目陆续投产,公司将迎来高速发展期;同时公司每股折合国元证券股权为0.18  股,提升了公司安全边界,我们维持公司“强烈推荐”评级。

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