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云计算行业研究报告:东吴证券-云计算行业:基础设施,德银比我乐观得多-160506

行业名称: 云计算行业 股票代码: 分享时间:2016-05-07 09:47:03
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐力
研报出处: 东吴证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 增持
研报大小: 661 KB 分享者: wx****b 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:德银发布云计算报告,提出了对云计算行业前景非常乐观的观点,引用了大量国内的数据进行证明。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这些观点与我们很多看法不谋而合,我们挑选其中重要内容进行分析。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        5  年50  倍增长的云计算行业云计算行业发展逻辑总结下来很简单:想要赚钱,无非两条路,要么给其他人赚钱,要么降低别人的成本。云计算在保持性能不变的情况下,降低70-90%的成本,经济逻辑就决定了,一定会高速发展。我的预测,5年后我们达到美国现在的水平,5  年25  倍成长。5  月4  日,德银发布云计算报告,仔细看了下,观点基本与我相同(有些小得意,谁说中国的行业研究要跟着海外的行业研究走,难道不能部分领先海外研究吗?),甚至比我还要乐观,他们认为是5年50  倍的成长。其实5  年25  倍也好,5  年50  倍也罢,其实无伤大雅,总之,公有云行业快速成长,将成为像水电煤气一样的基础设施。
        德银报告重要观点:  1.  BAT  云计算的5  年成长:阿里5  年53倍,腾讯108  倍,百度97  倍,增速秒杀其他行业。2.  中国云市场空间和美国市场对比:IDC  和德银的观点区别,中国将快速的赶上美国,IDC  预测在2018  年,中国市场只有美国市场的3.5%,德银预测2018  年中国市场是美国的24.5%。2018  年中国云市场将有8800  亿。3.信息产业领域内出现的一个重要趋势是,IT  投资越来越向云计算倾斜,国际上趋势领先一步,中国也正在飞速的完成这一转型。4.公有云在竞争中逐渐得到认可,市场份额持续扩大。5.国内处于云计算爆发期,竞争格局日渐明朗,仍然以BAT  为主。
        投资建议:云计算行业在国内目前投资机会主要是相关基础设施建设运营方向,推荐美利纸业(  000815  )  和网宿科技(300017),并关注阿里云、青云、UCloud  等领先公司上市情况。
        风险提示:行业发展不及预其风险,投资回报不及预期风险,国家政策风险。
        

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