国务院三子落盘供给侧改革 推动制造业与互联网深度融合(上海证券报)
事件:今年以来,“供给侧改革”成为国务院常务会议关键词,几乎每次会议都会推出供给侧改革相关措施。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昨日召开的国务院常务会议再落“三子”推进供给侧改革大棋局:一是推动制造业与互联网深度融合,加快“中国制造”转型升级;二是促进通用航空业发展,培育新的经济增长点;三是发展购租并举市场,助力房地产去库存。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
点评:供给侧改革不仅仅是简单的去产能、去库存,只针对传统的周期性产业,其核心还是提高效率,充分发挥各要素的潜力。上述3大举措,比较直接有效的是通用航空业的发展,通用航空市场大,既包括适合通用航空的大量机场建设,也包括通用航空飞行器的生产,以及由通用航空发展带来的运输便利,是稳定经济增长的一大着力点。建议关注中信海直(000099)、威海广泰(002111)、海特高新、中直股份(600038)等公司。
(策略研究组)
又到MSCI选秀季 A股入选概率加大(证券时报)
事件:去年6月11日,A股纳入来自MSCI明晟公司新兴市场指数的愿望落空,此后中国股市经历了大半年的起伏,而今又重归平静。随着6月的再度临近,各界对于今年A股纳入MSCI的预期又再度被点燃。市场人士分析,A股“联姻”MSCI指数的“重要问题”不难克服,一些障碍因素都已经解决或即将解决,今年A股纳入MSCI指数的可能性大增。
点评:去年明晟公司决定暂时不将A股纳入全球基准指数,主要因为三大因素:额度分配流程,资本流动限制以及受益权属界定。经过1年的发展,内地与香港基金互认、QFII投资额度限制放宽等制度改革,使得A股已经更加符合明晟的要求。同时A股估值逐渐回落之后,纳入明晟新兴市场指数的概率也增大。如果能成功纳入指数,短期将带来约1000亿元的流动性,长期来看A股有望获得1.5万亿的增量资金。