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思创医惠研究报告:中银国际-思创医惠-300078-进一步打造医疗生态云架构平台-160503

股票名称: 思创医惠 股票代码: 300078分享时间:2016-05-05 10:12:12
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴砚靖,宋彬
研报出处: 中银国际 研报页数: 7 页 推荐评级: 买入
研报大小: 534 KB 分享者: 帅****王 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件
        思创医惠(300078.CH/人民币27.41,  买入)举办投资者交流会,总经理章笠中、副总经理兼董事会秘书兼财务总监周为利先生,董事兼医惠科技副总经理孙新军先生与机构投资者就2015  年业务进展以及2016  年公司的发展方向进行沟通与交流。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        公司年报及一季报基本情况:
        2015  年公司完成重大资产重组,受医惠科技自2015  年6  月起并表的影响,公司营收及净利润大幅增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)报告期内合计实现营业收入85.3  亿元,同比增长73.65%。实现归母公司所有者的净利润1.41  亿,同比增长80.8%。
        2016  年第一季度,公司实现营业收入2.18  亿元,同比增长71.84%;实现归属于母公司所有者的净利润2,712  万,同比增长28.24%。
        公司领导介绍发展规划:
        一、公司基本情况介绍:
        2015  年公司进行了资产重组,重组后公司战略定位为“打造健康轻松生活”。医惠科技和中瑞思创的联合并不是两家毫无关联公司的拼凑,而是结合了互相的优势,共同的方向,实现了双赢。
        公司对未来业务方向的定位为“互联、物联改变生活”。是指生活中所有的物体都能够通过植入RFID  芯片等方式接入互联网,互联、物联会改变人民的生活。
        举例说,当一双鞋可以带着物联网芯片,人们就不再需要带着各种表去跑步、运动。鞋子的摆放,使用频率乃至丢弃,都是可以被记录、管理,人们的使用体验会提升,商家对自己产品的生命周期、使用频率能有更清晰的认识。
        这样,每个家庭和每个个人就是一个入口,商业模式从此发生改变。
        目前公司标签的产能和技术生产水平排名为全球第三,地处余杭的三期扩建完成之后,将很有可能跃升为全球第二名。在商议重组方案之前,双方其实对标签这部分是没有计划去扩产能的,现在会去扩产能,是因为看到了标签应用的巨大价值。现在大家热衷于谈论云计算和大数据,尤其是大数据,我们认为,如果没有落地的配套,并不是真正的大数据。如果这个数据是靠手动输入进去的,这并不是真正的大数据。只有当数据是可以自动获取的,例如物联网,是可以自动获取的,这样才是大数据(拿量体温举例的,以往护士每两小时量一次体温进行记录已经是非常大的工作量,而在使用了物联网RFID  技术的温度贴后,每15  秒就可以自动回馈一次体温)。
        二、2016年公司的发展计划:
        1、轴线一:以已有的智能开放平台为基础,进一步打造医疗生态云架构平台,推进医疗大数据智能诊断业务,并通过构建互联网安全接入平台,打造院内院外、云内云外。
        (1)借助IBM  技术,实现一体化生态云
        公司运用IBM  在云计算上的一些技术,把云的架构真的使用在医院上,目前使用的最彻底的是广州妇幼医院,会继续和IBM  共同在中国共同打造真正适合中国医院的混合云。
        今年发布了Hospital  3.0  系统,这是真正的SaaS  的架构,2.0  系统可以理解为是PaaS  的阶段,这一阶段是开放数据和开放接口。在3.0  系统后,会开放API,目的是为打造生态链,通过混合云的通道打造更多应用。
        新的生态的环境未来的打造的“所见即所得”,这是目前医院一线IT  面临的共同问题,为什么这是竞争对手不容易做到的。在于“所见即所得”之所以难以实现,是因为医院的系统并不可能每家用的都完全一样,仅从HIS  这个结算角度来讲,每家医院都有每家医院不同的管理需求。个性化如何解决呢,个性化问题用微小化来解决,微小化一直是医惠的长处。
        当整个生态环境通过“可插拔”的微小化应用这种方式实现医院的诉求,这个平台被医院接收的可能性是非常大的。
        公司已经实现了可以将全部业务完全云化,这在公司业务发展中有里程碑意义,即实现了公有云和私有云的结合,基本实现可以不需要部署,打通了医院的围墙。今年所有的医院都有互联网医院的认识,使得医院愿意开放的程度提升,微小化应用已经具备了基础。公司将会搭建更大的平台,使得开放着更愿意在这个平台上,通过做微小化应用赚钱,当应用井喷,订单随之会出现高速增长。
        (2)IBM  沃森健康
        在不久的未来,将看到医惠和沃森真正的在应用上的结合,如果将认知计算简单使用成谷歌或者百度,这个应用是非常浅的。只有把沃森的认知计算技术与医疗应用相结合,才会发挥更大的价值。
        (3)在安全接入上有前瞻布局
        2、轴线二:以物联网AP  为重要核心,以物联网中间件MC  及共性开放平台为关键支撑,进一步拓展医疗互联网业务,为客户提供完整的物联网端到端解决方案。
        公司与华三合作,将继续大力推广五网合一的物联网基础架构共性平台,这一平台在全球范围都是领先的,未来会利用物联网共性平台接入多维医疗数据,公司业务流程都是病人为中心,基于病人需求的应用已经可以遍布每一个角落,公司不仅解决了获取数据的入口问题,还可以实现医疗流程的闭环管理,也会进一步拓展居家养老等领域。
        3、轴线三:以思创与医惠的融合为背景,不断开发医疗健康信息耗材等新产品,开拓病人增值服务的新市场,为公司构筑新的业务增长点。
        在智能耗材领域,过去也有很多思路和方式。例如使用称重、红外等等方式去测算输液的速度,相比这些比较复杂而且精度不高的系统,公司使用的传感器拥有高精度、低成本的优势。
        
        

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