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研究报告:中银国际-每日焦点:璞玉共精金(港股、AH股)-160429

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-05-03 09:20:27
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 中银国际 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 2,507 KB 分享者: us****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

(港股、A/H  股)
        精金
        中国电信—买入  
        .............................................................................................................  3(0728.HK/港币3.85;  目标价格:港币5.72?)  刘志成,  CFA
        证券投资咨询业务证书编号:S1300510120019
        调整目标价格—中国电信公布16  年1  季度净利润增长1.4%,其中服务收入增长5%,比市场预期高11%,也好于我们的预测。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】综合每用户平均收入增长3.2%,带动移动服务收入提高10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为4G  覆盖范围的进一步扩大将推高公司盈利。我们上调2016-2018  年盈利预测,重申买入评级,目标价上调至5.72  港币。
        中海油服—卖出(A/H)  
        .....................................................................................................  6(601808.CH/人民币13.27;  目标价格:人民币9.96?)  刘志成,  CFA
        (2883.HK/港币7.03;  目标价格:港币4.64?)
        证券投资咨询业务证书编号:S1300510120019
        调整目标价格—中海油服16  年1  季度净亏损9.27  亿人民币,相比于15  年1  季度9.7亿人民币的净利润,业绩急剧恶化,令市场大为震惊。另外亏损环比扩大4.3  倍。虽然我们预计公司业绩将在未来两个季度因季节因素而改善,但近期油价回升幅度不足以支撑石油公司大举投资海上油田项目,因此总体盈利水平可能依然偏低。目前我们预计中海油服2016  年将面临亏损,并且将2017-18  年盈利预测下调71-80%。重申卖出评级。
        璞玉
        上海医药  2016  年第一季度业绩低于预期  ..............................................................  12(2607.HK/港币15.74,  买入)  王军
        证券投资咨询业务证书编号:S1300511070001
        消息快报—上海医药2016  年第一季度营业收入同比增长16.52%至292.76  亿元人民币,净利润同比增长21.29%至8.89  亿元人民币。剔除非经常性项目后,净利润调整为7.77  亿元人民币,同比增长9.72%。扣非后利润增速下降主要因为1  季度处置非流动性资产等影响带来同期增加0.87  亿元。经营利润同比上涨11.1%至11.33  亿元人民币。公司收入增长基本符合预期,经常性净利润略低于预期主要是因为公司的制药业务表现疲弱。
        

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