事件:据新华网报道,美军网络司令部司令迈克尔·罗杰斯5日表示,美军现已建成超过100支网络部队,其中27支拥有全面作战能力,68支拥有初步作战能力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】罗杰斯称,美军从2013年年初开始组建网络部队,迄今已建成123支,总人数4990,目标是在2018年建成133支具有全面作战能力的网络部队,总人数6187人。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)美国网军包括网络作战部队、网络保护部队、国家任务部队三大机构。
国际形势分析:美军主动展示网络军备力量,将会给包括中国在内的网络安全产业带来刺激。全球包括美国、日本、印度等国家在内的超过56 个国家陆续发布国家网络安全战略,美国在20 世纪90年代后期至今,先后发布3个信息安全的国家战略,包括《保护网络空间的国家战略》、《网络空间国际战略》和《网络空间行动战略》,其信息安全战略已经正式成为国家安全战略的重要组成部分。我国自棱镜门之后,将网络安全战略提升至国家战略,已陆续发布《国家网络空间安全战略》、《国家网络安全“十三五”规划》等政策指导。
国内市场解析:网络安全的重要性日显突出,透露出更深层次的背景和问题,包括网上意识形态、国际监听加剧、全球网络战加剧等。我国通过成立网安小组,军改成立战略支援部队,进一步整合了网络战力量。国家领导人层面,对外宣誓网络空间主权,对内强调网络安全的可管可控。并且,随着地方政务云的快速部署,以及各地方政府对舆情监管的需求提升,网络内容安全、网络大数据等需求将会从部级进一步下沉至省厅、地市,市场空间会进一步放大至千亿级别。
行业机遇:中美网络力量的差距,将成为未来我国造就千亿市值公司的重要机遇。美国网络战背后拥有强大的技术支撑方,例如Palantir,服务于美国政府公共部门的“网络安全+大数据”公司,棱镜门背后的技术提供商。客户覆盖CIA、FBI、国土安全局等公安安全客户,其技术方案在历次反恐包括追捕本拉登中被美军采用,估值200亿美金,PS 20倍。我国网络安全产业处于起步阶段,但存在迫切的发展需求,类似的国际地位和市场空间,也将催生千亿市值企业。
重点推荐:首推“天源迪科+烽火通信”组合。
天源迪科:公安大数据龙头,已拓展深圳、珠海等地的公安大数据平台,多省情报系统技术提供商,腾讯警务云战略合作伙伴;烽火通信:子公司烽火星空是国内网监龙头,公安部市场份额第一,并且在湖北政务云、地市公安舆情等项目进展顺利。
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风险提示:全球市场下行风险,相关政策推进低于预期,市场需求放缓。