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北教传媒研究报告:广证恒生-北教传媒-831299-2015归母净利润翻番,数字化升级转型见成效-160401

股票名称: 北教传媒 股票代码: 831299分享时间:2016-04-05 16:26:13
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 肖超
研报出处: 广证恒生 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 574 KB 分享者: 云****乐 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【事件】  北教传媒(831299)于3月31日发布2015年年度报告:公司实现营业收入2.85亿元,同比增长8.25%;归母净利润2823.79万元,同比增长97.99%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        【事件点评】  高品质内容和渠道资源,是2015年业绩增长引擎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2015年,北教传媒实现图书生产4027万册,造货码洋10.98亿元,发行码洋10.34亿元。其中,公司投资成立的以策划、发行课外阅读类图书的文化传媒公司--北教小雨,2015年在天猫平台实现销售码洋1.03亿元、回款2560万元,分别比上年增长214%和496%。北教传媒拥有分布在全国各地、活跃于教学一线的强大外部作者资源和专家顾问团队,常年聘请全国优秀的专家级一线骨干教师担任学科顾问,已累计与1.5万名教师作者建立了良好的关系。公司的渠道网络目前已经覆盖全国、深入区县、拥有200多家代理商和1万多家校边店,并与各地市新华书店保持着十余年的合作关系。  
      产品结构升级,立体开发"教育出版+互联网"多元化精品。2015年北教传媒调整产品结构和经营策略,精选出销量高、利润率高、市场反响持续向好的重点产品进行大力推广,逐步削减低利润率图书,将非重点产品转变为定制化产品,消化了大量库存也使物流成本大幅降低。同时,北教传媒大力研发创新产品,充分发挥多年来丰富的教辅图书运作经验,挖掘优质教师资源,采用先进的设备录制高质量视频课,形成了科学合理的视频课程体系。对纸质教辅迭代升级,研发推出的"+互联网"创新型教辅产品《课堂直播》,通过扫二维码看老师的视频,形成线下优质内容与线上增值服务的有机结合,产品一经上市就赢得了市场的广泛好评,形成热销势头,发出了700多万册。  
        加快升级转型步伐,积极布局在线教育。北教传媒于2014年底参股投资成立的跨学网,是一家专注K12在线教育产品的策划、制作和发行公司,经过一年的探索和调整,跨学网目前已聚焦形成四大产品:腾讯智慧校园、老师来帮忙APP(在线答疑)、一对一辅导和跨学派(卡位在线教育硬件入口)。报告期内,跨学网已拥有1100万道试题的试题库、拥有530万份教师的备课资源、7500节flash动画课程、13万节带有同步字幕的视频课程。未来,北教传媒将加快数字化升级转型,完成对北京油菜花文化传播有限公司股权的收购,深度布局K12在线教育移动端、PC端和电视端,从而形成学生课外学习辅导闭环,打造真正的线上线下相结合的O2O教育生态圈。并积极开拓国际合作,谋求优质整合资源,拓展产业链,开拓新的合作模式,寻找新的利润增长点。公司计划在2016年策划新品图书1500种(含新修订品种),实现造货码洋15亿元,发货码洋13.5亿元,营业收入3.8亿元。  
        风险提示:项目投资风险、知识产权受侵犯的风险。

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