主要观点:
预计最新一周资金入市合计约535亿,资金流入趋势减缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流入535亿,而前一周资金净流出1289亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账(此数据为前周数据,上周数据本周三公布)流入净额735亿;融资余额减少263亿;公募基金新发行11亿;私募基金发行1亿;沪股通规模增加51亿。
市场情绪有所上升。上周年化换手率为336%,前一周305%,07年高点1658%;上周单日成交量最低为396亿股,较11月5日980亿股的近期高点下降约60%;融资交易占比8.9%,前一周8.2%,历史高点为26.4%,市场情绪有所上升。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为7972.74亿元,股票融券余额为11.88亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.27%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到32.96%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为53.13%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.18%,前者较前周有所上升。一周融资买入2339.81亿元,融券卖出5.47亿元,两者较前周下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-256.92亿元,较前周下降。从行业来看,非银金融净卖出金额较高,超过30亿元。从个股来看,保利地产的买入力度较强,净买入金额超过2亿元;中国平安的卖空力度较强,净卖出金额超过4亿元。
股指期货市场看空情绪有所上升。上周股指当月合约持仓3.68万手,下月合约持仓0.27万手。当季、下季合约基差分别上升7基点和下降6基点,当月、次月合约基差分别上升27和4个基点。当月合约前十位多空持仓比为1.08,比上周上升0.03。
产业资本二级市场净增持38.02亿元。根据WIND统计,截止3月4日一周产业资本在二级市场净增持33.94亿。其中,主板净增持38.02亿元,中小板净减持3.37亿元,创业板净减持0.71亿元。从行业来看,非银行金融增持力度最强,超过26亿元;计算机减持力度最强,超过3亿。从个股来看,中信证券增持力度最强,超过18亿元;海隆软件减持力度最强,超过3亿元。
并购重组跟踪。上周共有5家重大并购重组事件,包括成商集团拟收购和平茂业100%股权;深南茂业100%股权;东方时代茂业100%股权;珠海茂业100%股权;华强北茂业100%股权股权;深信泰丰拟收购神码中国100%的股权;神码上海100%的股权;神码广州100%的股权;成商集团拟收购人东百货100%股权;光华百货100%股权;宜通世纪拟收购天河鸿城100%股权;新华都拟收购久爱致和100%股权,久爱天津100%股权和泸州致和100%股权。上周证监会并购重组委员会共审议8家上市公司提案,包括世纪游轮、香江控股 、青海明胶、天银机电、凯利泰、联建光电、洪城水业、中南重工。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。