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研究报告:海通证券-每日早报-160302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-03-02 09:17:32
研报栏目: 晨会早刊 研报类型: (PDF) 研报作者: 倪韵婷
研报出处: 海通证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 533 KB 分享者: kua****ive 我要报错
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【研究报告内容摘要】

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        宏观
        PMI  再创新低,提防滞胀风险——16  年2  月全国PMI  数据解读。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2  月全国制造业PMI  小幅下滑至49.0,再创新低。新订单继续回落至48.6,新出口订单略回升至47.4,指向需求仍在走弱。生产继续下滑至50.2,指向生产持续放缓。购进价格回升至50.2,主因油价回升、生资价格反弹。1-2  月工业经济开局不佳,PMI  分项中生产、需求均回落。前期货币持续超发,令16  年通胀回升成为大概率事件,或致滞胀风险升温。
        策略
        “两会”前瞻:会有哪些热点?①“两会”往往会助推热点主题,如13  年文化传媒、14  年区域政策、15  年“互联网+”。②可从三个角度推测今年“两会”热点,分别是人民网调查中的热点词汇,地方“两会”关键词,以及政协提案聚焦的热点。③综合分析相关政策以及各主题的涨跌幅、估值与盈利、市值与弹性等,我们认为今年“两会”更值得重视的是供给侧改革、大数据、云计算、养老、体育、海绵城市等。
        行业与主题热点
        建材:水泥熟料价格提涨点评。目前来看水泥基本面旺季表现尚佳,叠加近期货币及地产宽松政策以及供给侧改革主题,预计板块有望继续反弹,推荐低PB水泥股:海螺水泥、华新水泥、冀东水泥等。
        有色金属:国储结束钴收储招标,钴舞人心。国储结束首批金属钴收储招标,招标结果价量喜人。本次招标在一定程度上缓解了钴供应过剩情况,一扫阴霾,“钴”舞人心。个股建议关注格林美、华友钴业、华泽钴镍。
        软件:硬件向软件过渡格局依旧,精选高增长中等市值白马。短期跌幅有限,可以开始逐渐配臵。以精选高增长中等市值白马为主,以及具有业绩支撑和转型预期逐步兑现公司。建议关注:中科曙光、华宇软件、启明星辰、千方科技、太极股份、东方网力。
        

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