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TMT行业研究报告:华安证券-TMT行业点评:两大领域掘金技术创新-160205

行业名称: TMT行业 股票代码: 分享时间:2016-02-15 17:09:30
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 张晶,袁晓雨,雷涛
研报出处: 华安证券 研报页数: 3 页 推荐评级: 增持
研报大小: 297 KB 分享者: mic****eng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
        根据《经济参考报》消息,“十三五”期间,我国要进入创新型国家行列,创新型经济格局要初步形成,并确定了八大技术作为未来一段时间内我国创新发展的主要方向。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】具体而言,要发展的八项技术包括:现代化农业技术、新一代信息网络技术、资源高效利用和生态环保技术、智能绿色制造技术、现代能源技术、健康技术、智慧城市和数字社会技术、海洋和空间先进实用技术。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        需求推动、政策引领、资本注入,农业信息化空间广阔党在十八大,十八届三中全会上提出要全面促进中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的重要方针,而目前农业现代化仍是四化中的“短板”。我国农村基础设施建设,信息化水平和农业生产技术相对落后,有较大的新增投资需求;我国农村人口众多,虽然城镇化水平加快,但农村人口基数仍然较大,受这一人口红利影响,我国有巨大的农村消费需求。投资和消费需求的持续增加,将为新常态下的内生增长提供持续动力。随着2016  年1  月27  日中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(2016  年中央一号文件)的印发,自2004  年以来至今,中央已经连续十三年发布以为“三农”主题的一号文件,强调了农业现代化重中之重的地位。文件中明确指出“大力推进‘互联网+’现代农业,应用物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术,推动农业全产业链改造升级”。根据相关测数据显示,农业产业链总体规模超过10  万亿,且每个环节都有千亿甚至万亿的市场空间,是一片广阔的蓝海,互联网巨头如阿里巴巴、京东等,上市公司如苏宁、联想等,投资机构如天图资本、春晓资本等纷纷对此早早布局注入资本抢占先机。
        农业信息化是实现农业现代化的重要技术手段,是指利用计算机、通信、云计算、物联网等信息技术为农业生产、经营、管理和服务提供智能化支撑和决策,从而提高农业的综合生产力并降低资源消耗的过程。农业信息化能够有力推动农业生产知识的推广,技术水平的提高,管理效率的提升,并有效地打通整合资金链,销售链,物流链等渠道,形成新的产业形态和商业模式,成为增长新引擎,加快农业现代化进程。
        目前,农业信息化板块下,我们持续看好农村电商,农业大数据等投资方向,投资标的:高鸿股份、生意宝、神州信息。
        由概念转为实质化落地,智慧城市产业拐点向上
        自从IBM  提出“智慧地球”概念,全世界对此就给予极大关注,而“智慧城市”则是这一理念在中国落地的载体,经过七年的持续发酵,智慧城市已经进入了实质化的建设进程。智慧城市是指利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。国家层面,国家部委相继出台智慧城市相关政策予以支持,在2014  年发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020  年)》已将智慧城市列为我国城市发展的三大目标之一,提出到2020  年,建成一批特色鲜明的智慧城市。目前国家级智慧城市试点已达290  个,预计"十三五"期间对智慧城市的投资总规模将超过5000  亿元,拉动效应则在万亿之巨。地方层面,各省地市也相继出台智慧城市十三五规划,建设如火如荼地展开。
        智慧城市具有极其广泛的内涵和外延,从智慧城市的参与者来看,既包括对城市进行管理和提供服务的政府部门,又包括推进城市建设运行的企业和享受现代化智慧城市建设成果的民众;从智慧城市的建设领域来看,既涵盖电子政务、应急指挥、数字城管等政府管理职能,又贯穿了各行业企业生产、经营等全流程,以及医疗、交通、教育等民生领域。智慧城市建设是一个庞大而复杂的工程,产业链涉及感知层、网络层、平台层和应用层等各个层次,但伴随智慧城市建设的逐步推进持续运营和信息技术的快速发展,产业之间的边界已不再那么清晰,产业融合将打造智慧城市产业链与生态圈,从而推进城市产业结构的升级和现代产业体系的构建。
        智慧城市的发展过程中,呈现出以下趋势:1、新技术的应用推动城市建设升级:4G/5G、云计算、物联网、大数据的应用推动了智慧城市建设涉及城市网络覆盖、数据平台搭建、信息处理中心建设、各类信息服务等多环节的整合与升级。2、开放合作的方式驱动产业链更新:在当前信息化技术浪潮席卷下,政府更加注重部门内和跨部门的协同,进一步促进信息的共享,打破传统的烟囱效应,BAT  等互联网厂商更是纷纷搭建数据开放的平台,整体产业链开放合作大于竞争。3、民生类应用促进公共服务均等化:交通、医疗、教育等智慧民生类应用有助于优化社会资源配置,创新公共服务模式,实现信息惠民,缓解社会矛盾,构建和谐社会。4、PPP  建设模式从试点开始逐步推广:PPP  模式的应用创新智慧城市的商业模式,通过将部分政府责任以特许经营权方式转移给企业,建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,从而降低建设成本,提升运营效率。5、信息安全成为战略重点:“棱镜门”事件以后,信息安全上升为国家级的战略高度,设备国产化趋势明显,同样也渗透到了智慧城市建设的方方面面,在城市建设的设计、实施、运行阶段同步推进加强网络与信息安全保障体系至关重要。
        我们持续看好智慧城市建设的龙头公司,投资标的:易华录、中兴通讯、银江股份。
        

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