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浙富股份研究报告:平安证券-浙富股份-002266-具备大公司潜质的中小板企业-090410

股票名称: 浙富股份 股票代码: 002266分享时间:2009-04-14 12:50:16
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 何本虎
研报出处: 平安证券 研报页数:   推荐评级: 推荐(首次)
研报大小: 83 KB 分享者: l****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1、对比公司的技术进步进程,我们认为,公司具有向大公司靠近的潜力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、结合定单的价格特点,决定公司的产品单价仍有提升空间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
1、在2000年到2020年的20年时间里,投产装机超过2.2亿千瓦,占开发量的近70%。其中,  2010年前后达到顶峰。另外,潮汐电站和抽水蓄能电站延长水电行业景气周期。
2、截止2007年,在贯流机组领域,水平较为接近,轴流机组则达到了最高水平。随着技术能力逐步提高,市场占有率会继续提高。
3、民营企业享受较高的毛利率基本成为定律,公司作为管理优秀的民营企业,也表现出类似的状态。
4、依托不断提高的市场竞争力,公司也将海外市场作为公司的目标市场。短期看,将增强公司的行业地位;长期看,则有利于弱化公司的经营周期。
5、公司目前在手未结算定单为18亿左右,预计2009年确认部分为10~11亿。也就是说,定单的后移并不会影响2009年业绩。
6、预计09  年EPS  为1.16  元,2010  年EPS  为1.55  元。我们预期的09  年目标市盈率为28~30  倍,2009  年目标市盈率为20~25  倍,合理股价应该在31.00~38.00  元。短期股价仍有所偏低,我们给予“推荐”投资级别。

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