投资要点:
从制造大国到科技大国,需要自主的核心技术和产品,信息化与工业化结合给行业带来机会,核高基项目提供了机会,央企指数发布对IT国企上市公司多了项投资机会
党的十七大提出要“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务”、“大力推进信息化与工业化融合” 的战略决策。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】“五化并举,两化融合”新战略
两化融合的具体体现在于核高基项目,核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品称之为核高基,发展自己的上游高技术产业是重中之重,它将共同推动中国信息产业的发展,促进信息化和工业化的融合,企业申请由核高基重大专项实施管理办公室处理,分为芯片、软件两个方向。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
核高基给自主研发的科技企业带来产业化机会,对基础的、共性的上游产品研发提供了产业化机会,所有上游芯片研制和基础软件开发的企业受益匪浅。计算机行业我们大体分为硬件、软件,硬件分为上游设计、相关制造、下游,软件我们按照国内上市公司特色分为系统集成、基础/应用软件、外包。
软件上市公司方面,选股按产品分类排序:系统集成->应用软件-〉外包,信息化和工业化结合给系统集成及应用软件企业受益最大,行业应用软件有用友、东软、中软、远光、金证、启明、宝信、南天等,安全软件有卫士通、亿阳信通,基础软件和中间间方面主要有中国软件、同方股份等。
硬件上市公司方面,按大股东背景选股:央企-〉民企,上游芯片领域收益匪浅,硬盘龙头长城开发,显示器行业龙头长城电脑,金融机具龙头长城信息,有圆片领域的有研硅股,涉足上游的方正科技,和半导体芯片上游的天富热电及新材料领域的安泰科技。
我们重点看好已具备一定规模的同方股份、用友软件、东软股份,行业应用景气度高的远光软件、金证股份、东华合创、南天信息、安泰科技,资产注入并受政策支持的长城电脑、中国软件、长城开发。