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研究报告:西南证券-基金周报:震荡行情,投资指数基金注意风险-090413

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-04-13 15:06:20
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡海浪,张建龙
研报出处: 西南证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 314 KB 分享者: joe****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.前期在市场持续上涨中表现较好的指数型基金,伴随着市场宽幅调整,上周风险暴露。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】虽然大盘最终以上涨报收,但被动管理的指数型基金一周表现弱于主动管理型基金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)偏股型基金获得一周1.37%的平均收益,高于指数型基金平均收益0.87%。多只今年以来表现优异的如金鹰中小盘(162102)、金鹰红利价值(210002)、嘉实主题精选(070010)等再次获得一周超额收益。
2.基础市场的波澜起伏,使得趋于保守的封闭式基金投资者对后市走势报以更谨慎的态度。上周封闭式基金整体活跃度有明显降,一周成交额33.21  亿,较前期45.48  亿有较明显的下滑;市场平均换手率5.492%,较前期7.49  的平均水平也有较明显的下降。在净值表现上,虽然均表现为正收益,但市场多空势力明显,多只封基在二级市场上一周表现为负收益。除去瑞福进取,31  只封闭式基金平均折价率又从前一周的26.57%,上升到上周末的27.49%,二级市场平均上涨0.36%,净值平均上涨1%。
3.开放式偏股型基金上周整体表现较好,涨幅均在  1%-2%左右,超过指数型基金和封闭式基金。从规模上来看,10  亿以下的小规模基金,在震荡市场中表现最为优异,平均涨幅1.52%;规模较大的基金受市场影响较深,150  亿以上规模平均收益1.06%;介于两者之间的中规模基金,上周平均收益1.35%。投资者在选购时可以在基金规模这一因素上做一定的参考。

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