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科大讯飞研究报告:申银万国-科大讯飞-002230-业绩强劲增长,语音业务或将步入收获期-090410

股票名称: 科大讯飞 股票代码: 002230分享时间:2009-04-10 09:21:27
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 尹沿技
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 82 KB 分享者: SJ****2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀁺  收入持续强劲增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为公司业绩近几年来持续快速增长的深层次原因在于,中国语音技术市场在经过多年的导入期后,成熟度有所提高,语音技术可应用的领域日益广泛,语音技术市场或将进入收获期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)并且,公司在合成与识别技术上不断成熟,增加了其技术与产品可应用领域的广度和深度。具体到应用领域上,公司在2008  年度对收入增长贡献最大三项业务为:语音数码产品、电信语音增值产品、嵌入式语音软件。
􀁺  语音数码产品成为重要收入来源。公司08  年多项语音业务中,最值得关注的是语音数码产品,尤其是面向中小学英语和普通话教学推出的“畅言有声教具”进展顺利。我们预计随着此项业务在全国范围内的推开,并且由单纯的语音授课向练习、评测更多应用的拓展,将会成为公司重要的利润增长点。此外,普通话口语评测技术推广也取得进展,目前国家语委已经批准在安徽、上海、江苏、辽宁、重庆5  个省、直辖市正式使用,并在山东、天津等多个省份试点。此项业务所占收入比重由07  年的1.1%大幅提升至08  年的10.3%。
􀁺  电信语音增值产品收入增长57.2%。在2008  年,公司语音搜索电信增值业务实现对联通全部省级运营点正式运行,并且新增8  个移动省级运营点;借助运营商重组的机会,将原先为联通C  网用户的服务转移至中国电信。此外,公司在深度上也不断提升业务价值,推出“新闻彩铃/炫铃”、“历史上的今天”等新业务。此项业务占收入比重由07  年的9.1%提升至08  年的11.5%。

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