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永大集团研究报告:兴业证券-永大集团-002622-跟踪报告:多元发展,布局互联网金融-160108

股票名称: 永大集团 股票代码: 002622分享时间:2016-01-11 16:39:49
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴畏
研报出处: 兴业证券 研报页数: 6 页 推荐评级: 增持(首次)
研报大小: 290 KB 分享者: bul****le 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点
  真空永磁开关行业龙头公司传统主营业务是研发、生产和销售电气开关及成套设备业务,永磁开关产品是公司收入的主要来源.公司是国内的真空永磁开关行业的龙头企业,其生产的永磁开市场占有率已超20%.公司在永磁开关行业拥有30多项专利,多项产品已处行业和国际领先水平.参股抚顺银行平安系入主成为大股东2014年银监会批准公司受让抚顺银行9.28%的股权,一跃成为抚顺银行的第一大股东.参股银行有利于公司实施多元发展,迈入公司布局金融的新开端.另外一方面,中国平安集团通过其旗下平安大华基金公司子公司通过资管计划控股汇垠日丰斥资21.5亿受让公司原大股东吕永祥1亿股,成为公司大股东。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  进军互联网金融增发30亿并购北京海科融通除传统开关业务和参股银行外,公司成立永大创新进军大数据领域以及举牌保险,积极推进多元布局.近日,公司拟通过发行股份和定向增发募集30亿用于收购北京海科融通公司.海科融通的第三方支付和互联网借贷平台业务将会有利于公司金融领域形成协同效应.海科融通2016年2亿,2017年2.4亿,2018年3.6亿的业绩承诺对公司的利润有明显增厚作用.
  盈利预测和评级我们看好公司多元发展和金融布局带来业绩增长和价值重估,我们预计公司2015年、2016年、2017年EPS为0.20、0.47、0.60元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)对应PE为123.5、53.5、42.2,给予公司增持评级,。
  风险提示行业竟争激烈公司整合不及预期
  

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