【A股市场】
上证综指跌7.04%报3125点,深证成指跌8.23%报10760.27点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当天,沪深300、上证50指数分别下跌6.93%、5.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中小板指跌8.19%;创业板指收跌8.58%。万得全A指数收盘跌8.43%;万得全A指数(除金融,石油石化)收盘跌9.06%。
周四(1月7日),沪深两市净流出资金166.97亿元。其中,312家上市公司获资金净流入,2241家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额72.96亿元,大单净卖出金额为94亿元,中单净买入金额为32.49亿元,小单净买入金额134.47亿元。
【期货市场】
股指期货方面,沪深300、上证50、中证500股指期货主力合约分别下挫6.8%、6.3%、7%。
【宏观新闻】
1、上交所、深交所及中金所宣布,8日起暂停实施指数熔断相关规定,中金所将股指期货每日价格最大波动限制调整回±10%",交易时间仍与股票市场保持一致,并且交易保证金标准(投机40%)、手续费标准(万分之二三)和日内开仓限制标准(单日开仓10手)等规定保持不变。
2、证监会发布减持新规:大股东3个月内集中竞价减持股份不得超过1%,且需提前15个交易日披露减持计划;出台减持规定不意味着"国家队"即将退出。沪深交易所发布减持预披露格式指引,1月9日起实施。
3、多家央企集团紧急表态维护资本市场稳定,并宣布近期不减持旗下上市公司股票。
【要点分析】
外汇方面,2015年12月份中国外汇储备再次出现缩水,减少1079.22亿美元,创史上最大降幅。人民币中间价再下调332个点报6.5646,创2011年3月末以来新低。在岸人民币收创2011年2月来新低,一日再跌364点报6.5939。在美元步入加息周期,人民币持续贬值下,资本外流压力较大,对股市利空。
资金面,周四央行公开市场进行700亿元逆回购操作,央行周二进行1300亿元逆回购操作,本周共有100亿元逆回购到期,央行本周公开市场自然实现净投放1900亿元,创近11个月新高。近期在人民币加速贬值、外汇占款持续减少、IPO及转债重启压力增大等因素影响下,流动性迅速收紧,央行本周天量逆回购维稳流动性。但是考虑到人民币贬值预期强烈,预计央行货币宽松空间有限。
行情方面,A股低开后暴跌,开盘30分钟2次触发熔断,跌逾7%提前收盘。超过2100股跌幅超过9%,1500余股跌停。节后的暴跌主要来自多重利空因素共振:第一,人民币汇率持续贬值引发资本外流担忧和市场风险偏好,令市场对人民币标价的风险资产如股票预期悲观从而抛售;第二,存量资金博弈下,市场对股灾期间限售股解禁仍存忧虑,同时注册制临近、科创板和战略新兴板等扩容短期对股市影响偏空;第三,熔断机制的磁吸效应引发市场对流动性丧失的恐慌情绪。目前来看,在证监会停止熔断机制、限售股减持规定出台后,市场恐慌性情绪有望得到平复,预计A股可能会出现超跌修复行情。
【小结】
操作建议:前期短线空单离场,激进者可日内交易。