主要观点:
预计最新一周资金入市合计约3287亿,打新资金大规模流入市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流入3287亿,而前一周资金净流出285亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账(此数据为上上周数据,上周数据本周三公布)流入净额3419亿(主要为打新资金流入);融资余额减少198亿;公募基金新发行53亿;私募基金新发行11亿;沪股通规模增加2亿。
市场情绪略有回落。上周年化换手率为295%,前一周357%,07年高点1658%;上周单日成交量最低为394亿股,较11月5日980亿股的近期高点下降约60%;融资交易占比9.6%,前一周11.5%,历史高点为26.4%,市场情绪略有回落。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为11173.49亿元,股票融券余额为15.47亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.78%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到40.68%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为79.05%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.11%,两者较前周有所上升。一周融资买入2692.66亿元,融券卖出6.74亿元,前者较前周下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-350.89亿元,较前周下降。从行业来看,非银金融净卖出金额较高,超过55亿元。从个股来看,万达信息的买入力度较强,净买入金额超过6亿元;民生银行、中信证券的卖空力度较强,净卖出金额超过6亿元。
股指期货市场看多情绪有所回升。上周股指当月合约持仓2.91万手,下月合约持仓0.11万手。当季、下季合约分别下跌152和135个基点,当月、次月合约分分别下跌149和145个基点。当月合约前十位多空持仓比为0.93,比前周下降0.06。
产业资本二级市场净增持38.61亿元。根据WIND统计,截止1月1日一周产业资本在二级市场净增持38.61亿。其中,主板净增持37.69亿元,中小板净增持2.31亿元,创业板净增持3.23亿元。从行业来看,房地产增持力度最强,超过26亿元。从个股来看,海印股份持力度较强,均超过24亿元。
并购重组跟踪。上周共有12家重大并购重组事件,包括新中基定增收购绿瘦健康100%股权;骅威股份定增收购掌娱天下100%股权及有乐通100%股权;骅威股份定增收购掌娱天下100%股权及有乐通100%股权;哈投股份定增收购江海证券99.946%股权;西仪股份定增收购苏垦银河100%股权;三联商社定增收购德景电子100%股权;协鑫有限借壳*ST霞客;浙江金科拟定增收购杭州哲信100%股权;希努尔发行股份及现金收购星河互联100.00%股权;汇源通信重大资产置换以及定增收购通宝莱100%股权和迅通科技100%股权;方圆支承拟定增收购万厦房产100%股权和新光建材城100%股权;安妮股份拟定增收购畅元国讯100%股权;ST宜纸拟定增收购寰慧科技100%股权。上周证监会并购重组委员会共审议通过4家上市公司提案,包括海伦哲、奥飞动漫、兴源环境和啤酒花。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。