【方正有色杨诚笑团队】军工风起大推楚江新材，中期看多基本金属调整的一周，军工较为抗跌，一周盘面无明显热点前期热门的传媒跌幅居前。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】短期推荐军工新材料：此次军改堪称60年最大军改，特别是军工板块沉寂已久。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）推荐军工新材料第一股楚江新材（002171），其余标的包括炼石有色（000697）、云南锗业（002428），钢研高纳（300034）和宝钛股份（600456）也可关注。
        提升配置基本金属：目前基本金属的产能增速、产量增速、产品价格都处于5年最低位，铜、铅锌等品种的库存也处于历史较低水平，行业大概率处于底部区域。在美元加息完成后，基本金属价格出现了震荡上行的苗头。同时供给侧改革不会仅仅是减少产量这么简单，市场对供给则改革的认识可能也会逐渐加深。建议提高配置铜、铅锌相关标的。建议配置组合：云南铜业（000878）、中金岭南（000060）、罗平锌电（002114）、锡业股份（000960）。
        内陆核电可能成为新的突破口：中国气候变化事务特别代表解振华近日表示内陆核电正在进一步论证中。一旦内陆核电重启，核电材料的市场空间有望大幅提升。建议关注西部材料、东方锆业等核电核心材料的供应企业。
        继续看多碳酸锂：近期电池级碳酸锂已经基本没有货，小单报价也近乎绝迹。引发了工业级碳酸锂报价迅速上升，工业级碳酸锂产业库存极速下滑。我们的观点仍然很明确，进入一季度供需会更加紧张，建议坚定加仓或持有。重点公司更新：1、利源精制：公司非公开增发（员工持股）获得证监会批文，董事长认购1亿，核心骨干及员工认购3亿，目前股价仅高于定增价约10%。模拟盘调整：调入赣锋锂业10%模拟盘组合：楚江新材40%、天齐锂业20%、西藏矿业10%、赣锋锂业10%、盛达矿业10%、云南铜业10%。
        风险提示：政策变化风险、经济持续低迷风险、金属价格大幅下跌风险。