1.推荐组合 三力士(002224)新增、隆鑫通用(603766)、双环传动(002472)、应流股份(603308)、精锻科技(300258)、南风股份(300004)、北化股份(002246)、东富龙(300171)、康尼机电(603111) 2.上周市场回顾及策略观点 本周机械设备板块(801890)下跌1.68%,沪深300下跌0.91%,跑输指数0.77%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、航母军改将引爆军工主题,建议超配军工,超配海军装备产业链,重点推荐舰艇制造商【中船防务】和【中国重工】,弹性大的重点推荐无人潜水器制造商【三力士】;民参军推荐电科院、苏试试验、海特高新、威海广泰、高德红外等 2、2016年投资建议:大周期向下,中长期布局高端制造,把握创新主题机会 1)中国要跨越目前的"中等收入陷阱",对标日韩经验发展高端制造势在必行,中国高端制造仍值得中长期布局 我们看好核电主题持续+订单叠加,建议持续超配,重点推荐【应流股份】、【南风股份】;看好中核科技、台海核电、通裕重工、海陆重工等; 标配智能制造,看好国家政策+市场双轮驱动,国产企业进口替代加速,重点推荐【双环传动】、【天奇股份】、【永利股份】;看好华中数控、海得控制、东富龙、机器人;标配高铁,看好高铁出海+城轨普及维持版块高景气,看好康尼机电、鼎汉技术、永贵电气。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2)把握3大主题:农用植保无人机、服务机器人、量子通信 低渗透率的无人机农业植保方式有望成为我国未来植保主流,目前市场处拐点,看好未来"互联网+农业+无人机"服务一体化带来的千亿市场,重点推荐【隆鑫通用】; 我国服务机器人市场目前80亿,有望3年3倍,看好其人工智能、语音识别等核心技术,关注川大智胜、劲拓股份、康力电梯、博实股份、GQY视讯等; 信息安全需求倒逼量子通信加快产业化,我国量子通信市场空间百亿+、产研世界领先,有望受益国家十三五重大科技项目支持拐点向上,看好四创电子、三力士、华工科技。 3.推荐组合核心逻辑和最新跟踪信息 三力士:拟定增近5亿研制智能无人潜水器,实际控制人认购80%彰显信心。预计2015-17年EPS0.36/0.43/0.52元,对应PE为60/50/42X 隆鑫通用:看好公司农业植保无人机运营。预计2015-17年EPS0.9/1.05/1.25元,对应PE为26/23/19X 双环传动:智能装备核心零部件国产化稀缺标的。12亿元定增过会,12月9日增发获得正式批文。RV减速器项目为国家863计划,DCT360项目与上汽变合作2017年明显增厚收入利润。预计2015-17年EPS为0.41/0.46/0.54元,对应PE为65/58/49X