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研究报告:海通证券-分析师一周活动集锦-151231

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-01-04 07:51:37
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 海通证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 448 KB 分享者: wux****163 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        事件:
        红宇新材拟与塔中矿业及关联方红宇鸣楚共同投资设立子公司中塔红宇新材料科技有限公司;红宇新材与自然人罗德福及关联方金宇联创、红宇鸣楚共同投资设立子公司湖南红宇智能制造有限公司。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        点评:
        1.联手西藏珠峰,切入中亚市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)塔中矿业是西藏珠峰旗下的重要子公司,注册地在塔吉克斯坦共和国。是塔吉克斯坦国内最大的中资企业,第二大的工业企业,在中亚地区具有相当强影响力。此次强强联手,将对双方共同开发中亚市场提供强力的支撑。
        2.产业链密切合作,成立中塔红宇。红宇新材将向中塔红宇提供技术支持,而塔中矿业则负责协调中塔红宇与当地政府、周边群众关系,争取塔吉克斯坦政府的税务减免及优惠待遇。
        3.紧跟一带一路,提升盈利能力。为了减少在海外扩张的不确定性,红宇新材采用的模式是同下游厂商紧密合作,形成利益共同体。借助下游大企业在“一带一路”沿线国家积累的经营经验和社会地位,顺利切入当地市场。
        4.设立红宇智能,进军金属表面强化领域。将全力推进PIP  技术及高能离子束3D  智能喷焊技术全面产业化,使其成为公司新的利润增长点。
        随着公司新建产能的逐渐释放以及市场开拓的不断进行,公司业绩将平稳增加。设立红宇智能后,高端涂层有突破,未来望进入军工等高端市场,加上第四季度公司在海外拓展再有突破,前景广阔。给予公司2015-17  年EPS  分别为0.13  元、0.20  元、0.24  元,给予公司2015年PE138  倍,对应目标价18  元,买入评级。
        风险提示。进入新市场后,市场开拓进展低于预期。
        

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