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厦门港务研究报告:金利丰证券-厦门港务-3378.HK-受惠國策扶持-151209

股票名称: 厦门港务 股票代码: 3378.HK分享时间:2015-12-09 12:58:29
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黃德几
研报出处: 金利丰证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 147 KB 分享者: r****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        廈門港務(3378)的業務主要於廈門的東渡港區和海滄港區的26  個泊位,以及福州市青州作業區8  號泊位,為廈門最大的港口碼頭運營商,將有望持續受惠廈門自貿區、絲綢之路經濟帶和21  世紀海上絲綢之路「一帶一路」的建設契機。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今年10月中,為加快廈門港古雷港區的開發,集團子公司「古雷港發」擬興建廈門港古雷港區古雷港北1#、2#泊位項目,投資金額12.68  億元(人民幣,下同),當中包括新建兩個5  萬噸級多用途泊位,設計年吞吐量為335  萬噸,其中為集裝箱10  萬TEU。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)集團表示,項目內部收益率6.23%(稅後),投資回收期為15.2  年(稅後);整個建設工期為30  個月,有望成為新的增長亮點。
        截至今年6  月底止中期,集團純利按年下跌44.9%至1.05  億元,主要由於去年上半年確認東渡小輪泊位收儲一次性處置收益約8,513  萬元所致,營業額按年升6.9%至30.33  億元,毛利率升0.8  個百分點至14.2%。期內,集團集裝箱總吞吐量按年升9.6%至383.1  萬個標準箱,其中國際貿易集裝箱業務增長約11.9%至279.6  萬標箱,主要由於集團新增4  條東南亞航線;惟散貨件雜貨港口業務總舌吐量,按年跌27.9%至421.8  萬噸。
        截至今年6  月底,集團經營活動產生淨現金改善至3.77  億元,手持現金較去年底升55.4%至10.07  億元,資本負債比率升1.71  個百分點至18%。走勢上,11  月9日升至2.64  元(港元,下同)遇阻回落,目前失守各主要平均線,惟STC%K  線升穿%D  線,MACD  熊差距略有收窄,可考慮1.9  元吸納,反彈阻力2.64  元,不跌穿1.7  元續持有。
        

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