事件:
1、上海电气重组资产;2、如重组被批准,则额外发行A 股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
评论:
1、公司与上海电气总公司订立重组协议: 上海电气(02727.HK)宣布将与上海电气总公司订立重组协议,根据该协议,公司将以其持有的上海重型机器厂有限公司100%股权按照代价人民币1 元与上海电气总公司持有的上海电气实业有限公司100%股权、上海电装燃油喷射有限公司61%股权、上海鼓风机厂有限公司100%股权、上海轨道交通设备发展有限公司14.79%股权的等值部分进行置换。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2、置换资产的差价将以发行股份支付:置入资产中股权类资产与置出资产的代价差额34 亿元人民币以及置入资产中目标物业代价29.16 亿元人民币,将由公司以每股10.41 元人民币向上海电气总公司发行6.068 亿新股的方式支付。
3、额外发行3.362 亿A 股:公司还表示,在重组协议项下的交易获得所有必需的批准的条件下,公司将额外发行及配售A 股。公司建议按照每股A 股10.41元的认购价格向包括上海电气总公司在内的九名特定投资者建议发行不超过3.362 亿股A 股。本次建议发行及配售A 股筹集的所得款项不超过35 亿元人民币,不超过置入资产代价的100%。
4、评论及总结:上海电气(02727.HK)是中国最大规模的工业装备制造企业之一,主要从事火电设备、风电设备、核电设备、大型铸锻件等重型机械设备的研发和生产。上海电气总公司的主要业务为国有资产管理及投资活动,是上海电气(2727.HK)的控股股东,持有后者55.05%的股权。资产重组将优化上市公司资产结构,扩大上市公司业务规模和资产规模,为上市公司未来发展提供优质土地资源,促进新能源与环保、高效清洁能源设备、工业装备及现代服务业一体化产业平台建设,提升上市公司的核心竞争力和发展潜力。