中国银行(3988.HK/港币2.57;  601988.SS/人民币3.46，买入)宣布拟在未来12个月内通过二级市场增持中银香港(2388.HK/港币7.93，买入)的股份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中行表示，在可预见的未来无任何私有化中银香港的计划，并将长期持有中银香港的股份。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前，中行持有中银香港69.5亿股股份，占已发行总股本的65.7%。我们认为中国银行可能将把持股比率提高至75%，即额外增持9.8亿股中银香港股份(约为31天的3个月日均成交量)。虽然此次股份收购不会对中银香港造成实质性影响，但是我们认为国有控股公司的增持计划将有助于为近期因市场低迷而股价受压的中银香港提供股价支撑。目前，中银香港的1级资本率为10.86%，我们认为在未来盈利企稳之时，该行将保持强劲的派息能力。因此，我们对中银香港维持买入评级，建议投资者逢低吸纳。对该股维持11.20港币的目标价格。工商银行(1398.HK/港币4.03;  601398.SS/人民币3.94,  持有)目前持有工银亚洲(0349.HK/港币8.24,  买入)72%的权益，由于持股比例已经接近75%的流通股限制，我们认为工商银行不会再进一步增持工银亚洲。