主要观点:
预计最新一周资金入市合计约240亿,资金流入趋势有所减缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流入240亿,而前一周资金净流入1177亿,。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账(此数据为上上周数据,上周数据本周三公布)流入净额52亿;融资余额增加81亿;公募基金新发行100亿;沪股通规模增加7亿。
市场情绪有所回落。上周年化换手率为436%,前一周434%,07年高点1658%;上周单日成交量最低为531亿股,较5月28日高点下降约59%;融资交易占比14.74%,前一周18.24%,历史高点为26.38%,市场情绪有所回落。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为11400.65亿元,股票融券余额为16.49亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.99%,融资融券交易在融资融券标的中的·交易占比达到42.25%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为44.96%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.07%,前者较前周有所上升。一周融资买入5228.76亿元,融券卖出6.75亿元,前者较前周下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-243.45亿元,较前周下降。从行业来看,医药生物净买入金额较高,超过4亿元;非银金融净卖出金额较高,超过60亿元。从个股来看,康美药业、电广传媒的买入力度较强,净买入金额超过4亿元;浦发银行、中信证券的卖空力度较强,净卖出金额超过10亿元。
股指期货市场看多情绪有所回落。上周股指当月合约持仓3.66万手,下月合约持仓0.09万手。当季、下季合约分别下跌165和186个基点,当月、次月合约分别下跌287和238个基点。当月合约前十位多空持仓比为0.90,比前周上升0.11。
产业资本二级市场净增持11.84亿元。根据WIND统计,截止11月27日一周产业资本在二级市场净增持11.84亿。其中,主板净增持9.63亿元,中小板净减持0.26亿元,创业板净增持2.46亿元。从行业来看,电力及公用事业增持力度最强,超过5亿元。从个股来看,爱康科技持力度较强,超过5亿元。
并购重组跟踪。上周共有13家重大并购重组事件,包括通策医疗发行股份购买海骏科技95.67%股权,嬴湖创造90%股权与嬴湖共享90%股权;神农基因发行股份购买波莲基因61.52%股权;京城股份定增收购京城国际100%股权;太原刚玉发行股份收购赣州东磁100%股权及钕铁硼业务相关资产;青岛金王收购广州韩亚100%股权以及上海月沣40%股权;开创国际定增收购西班牙ALBO公司100%股权以及加拿大FCS公司70%股权;誉衡药业收购普德药业85.01%股份;通威股份收购通威新能源100%股权,永祥股份99.9999%股权;商业城定增收购宜租车联网100%股权;龙力生物发行股份及支付现金收购快云科技100%股权和兆荣联合100%股权;联建光电发行股份及支付现金收购四家标的公司;康盛股份收购富嘉租赁75%股权;钢构工程定增收购中船九院100%股权以及常熟梅李20%股权。上周证监会并购重组委员会共审议通过11家上市公司提案,包括星河生物、美亚柏科、桐君阁、西水股份、新明纺织、信邦制药、东方能源、深信泰丰、中信重工、招商地产和九九久。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。