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新华医疗研究报告:兴业证券-新华医疗-600587-业绩持续承压,期待经营机制改善-151101

股票名称: 新华医疗 股票代码: 600587分享时间:2015-11-07 11:38:43
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李鸣,徐佳熹,项军
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级: 增持
研报大小: 624 KB 分享者: 富****足 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        近日,新华医疗公布了2015年三季报,报告期内公司实现营业收入53.21亿元,同比增长22.36%;归属上市公司股东的净利润2.05亿元,同比下滑14.82%;扣除非经常性损益后的净利润同比下滑19.56%,EPS0.51元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        报告期内并表驱动公司收入保持增长,多因素致利润下滑幅度加大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们预估公司2015-2017年EPS分别为0.75、0.93和1.17元,我们认为新华医疗作为优秀的医疗器械龙头,未来发展战略清晰。2015年是公司后续发展的筑基之年,尽管在各项新业务布局的过程中整体投入较大,内部机制的改革也会对经营产生一定的短期波动;但整体来看,公司在新产品的研发及产业化、新领域(如医疗服务、血液透析等)的拓展以及管理架构的调整方面都会积极推进,维持"增持"评级。  
          股价表现催化剂:血透和医疗服务等业务的拓展超预期;管理体系改革超预期;业绩超预期;  
          风险提示:业务条线复杂之下的管理风险;相关改革进度不达预期。          

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