【板块走势回顾】
上周(10.26-10.30)通信板块下跌1.97%,跑输沪深300 指数0.93 个百分点,跑赢创业板指数0.40 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中通信设备和增值服务板块分别下跌1.86%和0.56%,电信运营下跌5.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同期沪深300指数下跌1.04%,创业板指数下跌2.37%。
【行业重要动态】
监管层与运营商:中国电信2015 年核心路由器集采结果出炉,华为、上海贝尔成最大赢家;中国移动光纤集采预中标,亨通成最大赢家;欧洲议会决定2017 年在欧盟取消手机漫游费。
设备与终端:谷歌上网气球明年覆盖印尼,网速10Mbps;惠普将于明年1 月底关闭公有云业务;德国西门子旗下手机品牌Gigaset 进入中国。
移动互联网:携程去哪儿合并,一家独大难改行业烧钱趋势;国家版权局:亚马逊宣布推出自家支付服务;盗版时代终结,未经授权的音乐将于月底下架。
【上市公司要闻】
【富春通信】2015 年第三季度,公司营收同比增长115%,归母净利润增长181%;【海格通信】2015年第三季度,公司营收同比增长27.67%,归母净利润增长31.99%;【亨通光电】2015年第三季度,公司营收同比增长37.66%,归母净利润增长61.42%;【联络互动】2015 年第三季度,公司营收同比增长152%,归母净利润增长61%;【顺荣三七】2015 年第三季度,公司营收同比增长12 倍,归母净利润增长206 倍。
【行业观点】
从板块角度,铁塔公司整合资产完成,运营商面临再平衡机会会加大通信设备投资力度,而宽带投资将成为十三五规划重点。同时,催化剂角度,移动超大规模光纤集采预中标公示(重点关注亨通/中天/通鼎/永鼎),而十三五规划将有通信基础设施建设规划和通信变革,16 年3 月份运营商将公布资本开支,因此我们对板块的相对机会仍较为看好。